北方稀土狂飆！供需景氣持續 稀土板塊走勢強勁

供需景氣持續 稀土板塊走勢強勁 北方稀土等漲停

稀土板塊29日盤中走勢強勁，截至發稿，溫州宏豐漲逾12%，焦作萬方、有研新材、雅化集團、北方稀土等漲停，鋼研納克漲逾9%，包鋼股份、中國寶安、龍磁科技等漲幅超8%。

上周稀土價格繼續上漲，氧化鐠釹上漲3.54%至58.5萬元/噸，氧化鏑、氧化鋱分別上漲3.95%、12.95%至每噸262.5、785萬元。

東北證券指出，新能源屬性強化推動稀土估值重構，行業供需優化+確定性漲價帶動業績高增，迎接稀土板塊的戴維斯雙擊，把握擁有全球定價權的核心資產價值重估機遇。相關標的：北方稀土、五礦稀土、包鋼股份、盛和資源、廈門鎢業等。

BIPV概念再度活躍 嘉寓股份、拓日新能漲停

BIPV概念29日盤中發力走高，截至發稿，嘉寓股份、拓日新能漲停，秀強股份漲約10%，啟迪設計、芯能科技漲逾8%，德業股份漲近7%，明陽智能、清源股份漲逾5%。

近日，國家能源局綜合司下發《關于報送整縣(市、區)屋頂分布式光伏開發試點方案的通知》，推進屋頂分布式光伏建設。市場普遍認為，BIPV(光伏建筑一體化)行業有望進入放量增長階段，市場空間或超萬億元。

長城證券指出，今年以來成本上漲給光伏產業的發展帶來了一定壓力。但數據顯示，在過去的二十年中，太陽能光伏發電成本已經下降了90%，市場普遍認為，BIPV(光伏建筑一體化)行業有望進入放量增長階段，市場空間或超萬億元。從目前來看，BIPV的應用已經從早期單一的屋頂拓展到建筑的方方面面，如光伏常規屋頂或透明采光屋頂、幕墻、遮陽板、站臺、電子樹等場景。其中，光伏屋頂是市場份額最大的BIPV產品，占到BIPV總收入約60%。據統計，2020年全球六大主要企業在工商業屋頂應用的BIPV產量就高達709MW。此外，建筑玻璃幕墻是第二大的BIPV產品。

新型儲能政策落地 概念股強勢拉升 盛弘股份等漲停

儲能概念股29日盤中強勢拉升，截至發稿，盛弘股份漲幅達20%封漲停，九洲集團漲逾14%，四方股份、科士達漲停，欣旺達、江南弈帆漲逾9%，百川股份、星云股份、科華數據等漲幅超7%。

消息面上，近日，國家發改委、能源局聯合發布《關于加快推動新型儲能發展的指導意見》)，提出到2025年，實現新型儲能從商業化初期向規模化發展轉變。未來五年內，實現新型儲能規模超過30GW的裝機量。

該機構認為，此次《指導意見》的出臺，將發展建設新型儲能市場的重要性提升到了新的高度，也為儲能可持續的商業模式的構建拓寬了可達路徑，在政策的推動之下，未來新型儲能的商業模式有望逐步構建和成熟，十四五期間迎來大規模發展，建議關注儲能電池核心供應商寧德時代、派能科技、鵬輝能源、國軒高科等，以及儲能變流器企業陽光電源、科士達等。

多重利好因素支撐 銻錠價格強勢上漲(附股)

據百川盈孚，7月28日，2#低鉍銻錠出廠含稅價62500-63500元/噸，2#高鉍銻錠出廠含稅價60000-61000元/噸，1#銻錠出廠含稅價64000-65000元/噸，0#銻錠出廠含稅價65000-66000元/噸，較昨日價格上漲1000元/噸。

對于后市，預計短期內國內銻錠價格或將上行呈現，上游原料端供應相對緊缺，國內銻錠冶煉廠整體開工水平不高，在供應及原料的雙重支撐下，多數供應商挺價意愿明顯，市場整體行情或將堅挺運行為主。

東興證券指出，全球銻礦資源總儲量有限，由于銻在地殼中分布不均且極難富集(平均豐度千萬分之二至五)，全球共有銻資源儲量僅150萬噸(美國地質調查局)，而全球年均消費量約13萬噸。此外，銻是一種極難有效再生的稀有小金屬(70%的銻金屬被用于阻燃劑而難以回收)，這意味著銻的損耗是永久性的。同時銻是用途廣泛且不可替代的重要工業生產原材料，已被西方國家列為重要戰略物資管控和儲備。銻的熱縮冷脹特性令其可以改變合金硬度，在各種國防武器中均有銻金屬的合金;銻高強度及耐腐蝕特性令其成為機械齒輪轉軸的關鍵生產材料;銻的低燃點則令其在消防阻燃方面具有不可替代性，在易燃材料(如塑料制品、電子電器制品及建筑建材制品等)加入銻鹵化物已是歐美日等發達國家的強制性慣例，且目前未有找到比銻更好的阻燃替代品。

機構資金逆市加倉 “成長+景氣度”邏輯獲青睞

作為機構投資的風向標，權益ETF(股票ETF和跨境ETF)市場再現“大跌大買”的操作。本周前兩個交易日中，雖然A股迎來震蕩調整，但是，資金借道權益ETF大舉買入143億元。此外，北上資金在連續三個交易日凈流出后，7月28日凈流入80.52億元。

浦銀安盛基金預判，外圍市場擾動并不改變A股市場中長期走勢，A股整體宏觀基本面、流動性、景氣賽道產業趨勢等未發生根本性改變。在風險短期釋放后，對于未來的A股投資，浦銀安盛基金仍持謹慎樂觀的態度，預計A股將延續“重成長、關注行業景氣度”的投資邏輯。

鋰電再迎重大利好！目標5年10倍 新型儲能將實現跨越式發展(名單)

在“雙碳”戰略下，要實現以新能源為主體的新型電力系統，儲能是不可或缺的重要技術和基礎裝備。根據指導意見，未來將完善政策機制，明確新型儲能獨立市場的主體地位，同時建立健全的價格機制，逐步推動儲能電站參與電力市場，為儲能項目的商業模式提供保障。此外，政策將逐步向新型儲能，特別是電化學儲能傾斜，以政策為導向，助力儲能產業的規模化發展。

根據中關村儲能產業技術聯盟(CNESA)的不完全統計，截至2020 年底，中國已投運儲能項目的累計裝機規模為35.6GW(1GW=100萬KW)，其中電化學儲能為3.27GW。指導意見提出，到2025年，新型儲能的發展目標為30GW，即在五年內擴大約10倍，年均復合增長率將高達55.8%，實現跨越式發展。

關于后市整體走勢，國泰君安表示，大跌不可持續，指數將逐步企穩。后續若觀察到領跌的大消費板塊出現明顯縮量的跡象，那么指數有望徹底企穩。

華安證券認為，儲能新政指出將明確新型儲能獨立市場主體地位，將以電力系統獨立身份參與電力市場交易，同時還明確將建立健全新型儲能價格機制，有利于共享儲能電站等新商業模式的涌現，將大力促進新型儲能，尤其是電化學儲能市場的規模化與長期發展。

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