首創(chuàng)置業(yè)擬自愿退市 獲集團(tuán)私有化

7月9日，首創(chuàng)置業(yè)(股票代碼：02868.HK)發(fā)布公告表示，將向港交所申請(qǐng)自愿撤銷H股的上市地位。將與要約人首創(chuàng)城市發(fā)展進(jìn)行合并，要約人為首創(chuàng)集團(tuán)的全資公司。據(jù)悉，H股的注銷價(jià)格為2.8港元/股，按照首創(chuàng)置業(yè)最新的收盤價(jià)計(jì)算，溢價(jià)率達(dá)到了62.79%。

在合并完成之后，首創(chuàng)置業(yè)自愿退市。首創(chuàng)置業(yè)方面表示，合并之后，公司將會(huì)獲得更暢通的資本渠道，與首創(chuàng)集團(tuán)的聯(lián)系也更加緊密。

獲集團(tuán)私有化

7月9日晚間，首創(chuàng)置業(yè)發(fā)布公告表示，將向港交所申請(qǐng)自愿撤銷H股的上市地位。公告內(nèi)容顯示，首創(chuàng)置業(yè)將與要約人首創(chuàng)城市發(fā)展合并。在合并之后，首創(chuàng)置業(yè)將根據(jù)中國(guó)公司法及其他適用中國(guó)法律被要約人吸收合并。

公告顯示，要約人為首創(chuàng)集團(tuán)的全資控股公司。而首創(chuàng)城市發(fā)展針對(duì)此次吸收合并將支付注銷價(jià)。據(jù)悉，首創(chuàng)城市發(fā)展向H股股東用現(xiàn)金價(jià)支付每股H股2.8港元;向非H股外資股東用現(xiàn)金價(jià)支付每股非H股外資股人民幣2.33元;向內(nèi)資股股東即首創(chuàng)集團(tuán)支付每股內(nèi)資股人民幣2.33元。按照首創(chuàng)置業(yè)最新的收盤價(jià)計(jì)算，此次首創(chuàng)城市發(fā)展的要約收購(gòu)價(jià)格溢價(jià)率達(dá)到了62.79%。

同時(shí)，在吸納合并完成后，首創(chuàng)城市發(fā)展將承接首創(chuàng)置業(yè)的全部資產(chǎn)、負(fù)債、權(quán)益、業(yè)務(wù)、人員、合約以及一切其他的權(quán)利及義務(wù)，首創(chuàng)置業(yè)最終將會(huì)在完成適用的工商注銷登記手續(xù)后注銷登記。

在上述所有生效條件達(dá)成之后，首創(chuàng)置業(yè)將根據(jù)上市規(guī)則向港交所申請(qǐng)自愿撤銷上市地位。首創(chuàng)置業(yè)也會(huì)另外披露相關(guān)公告，通知H股股東有關(guān)建議撤銷上市地位以及H股在港交所最后交易日的確實(shí)日期、相關(guān)安排、H股正式除牌的生效時(shí)間。

同時(shí)，首創(chuàng)置業(yè)方面在公告中表示，如果吸納合并因任何原因未獲批準(zhǔn)或失效等，則公司不會(huì)撤銷H股在港交所的上市地位。

退市后融資渠道或更加暢通

7月8日，首創(chuàng)置業(yè)披露公告稱，股票將在7月8日起進(jìn)行短暫停牌，以刊發(fā)內(nèi)幕消息。事實(shí)上，在7月8日之前，市場(chǎng)上已經(jīng)有消息傳出，首創(chuàng)置業(yè)將被私有化。公告顯示，7月12日，首創(chuàng)置業(yè)將在港股市場(chǎng)恢復(fù)交易。

同時(shí)，在7月8日，首創(chuàng)鉅大(01329.HK)也宣布停牌，原因則是涉及收購(gòu)合并，而首創(chuàng)置業(yè)正是首創(chuàng)鉅大的控股股東。公開(kāi)資料顯示，首創(chuàng)鉅大的主營(yíng)業(yè)務(wù)是開(kāi)發(fā)、運(yùn)營(yíng)以及管理奧特萊斯綜合商業(yè)項(xiàng)目和非奧萊的零售物業(yè)項(xiàng)目。在2021年3月份，首創(chuàng)鉅大發(fā)布公告表示，首創(chuàng)置業(yè)向首創(chuàng)集團(tuán)轉(zhuǎn)讓了旗下全部的奧萊業(yè)務(wù)，啟動(dòng)相關(guān)業(yè)務(wù)的重組。在重組完成之后，首創(chuàng)置業(yè)集中資源發(fā)展住宅和非奧萊物業(yè)項(xiàng)目，首創(chuàng)鉅大則在首創(chuàng)集團(tuán)的直接管理下專注于奧萊物業(yè)項(xiàng)目。

時(shí)隔3個(gè)月有余，首創(chuàng)置業(yè)再度進(jìn)行了有關(guān)收購(gòu)合并的重大重組。針對(duì)此次合并的理由，首創(chuàng)置業(yè)方面表示，對(duì)于H股股東而言，其有機(jī)會(huì)在具有挑戰(zhàn)性的環(huán)境中用溢價(jià)將投資變現(xiàn)，而H股的交易流動(dòng)性則處于較低水平。同時(shí)，首創(chuàng)置業(yè)方面認(rèn)為，房地產(chǎn)市場(chǎng)以及行業(yè)的監(jiān)管更加嚴(yán)格，中國(guó)的房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)行業(yè)面臨挑戰(zhàn)，公司的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)也發(fā)生波動(dòng)。

而調(diào)控政策持續(xù)趨于嚴(yán)格使得房地產(chǎn)行業(yè)以及公司的房地產(chǎn)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)產(chǎn)生波動(dòng)，進(jìn)而可能會(huì)對(duì)H股股價(jià)產(chǎn)生不確定性。基于上述原因，首創(chuàng)城市發(fā)展認(rèn)為，兩者合并可以為H股的股東提供機(jī)會(huì)，股東的投資也可以憑借著溢價(jià)立即變現(xiàn)。

同時(shí)，首創(chuàng)置業(yè)方面表示，公司已經(jīng)基本上失去了上市平臺(tái)股權(quán)融資的優(yōu)勢(shì)，股權(quán)融資渠道受限。若成功退市私有化，首創(chuàng)置業(yè)與首創(chuàng)集團(tuán)的聯(lián)系將更加緊密。而首創(chuàng)集團(tuán)作為北京重要的全資國(guó)有企業(yè)，有助于提升公司的信用資質(zhì)。首創(chuàng)集團(tuán)也會(huì)為首創(chuàng)置業(yè)提供更加暢通以及便利可行的資本渠道。

針對(duì)私有化一事，首創(chuàng)置業(yè)方面也對(duì)《華夏時(shí)報(bào)》記者表示相關(guān)內(nèi)容以公告為準(zhǔn)。公開(kāi)資料顯示，截至2021年6月底，首創(chuàng)置業(yè)累計(jì)實(shí)現(xiàn)簽約面積約為174.3萬(wàn)平米，累計(jì)簽約金額則同比增長(zhǎng)了19.5%，為402.7億元。同時(shí)，在2021年6月份，首創(chuàng)置業(yè)也獲得了上海的兩宗地塊。記者 李凱旋 李未來(lái) 北京報(bào)道

標(biāo)簽： 首創(chuàng)置業(yè) 自愿退市 融資渠道 吸納合并