中國(guó)第三方最大實(shí)時(shí)配送服務(wù)平臺(tái)即將香港上市，阿里巴巴是基石投資者！

本文來源于前瞻IPO微信公眾號(hào)。

1.新股過會(huì)

11月29日，北京經(jīng)緯恒潤(rùn)科技股份有限公司、成都思科瑞微電子股份有限公司、廣州思林杰科技股份有限公司上會(huì)通過。

2.新股上市

三羊馬(重慶)物流股份有限公司今日在深圳證券交易所主板上市，股票代碼：001317，發(fā)行價(jià)格為16元，發(fā)行市盈率為22.99倍，本次公開發(fā)行的股票數(shù)量為2001萬股，全部為公開發(fā)行的新股。公司主營(yíng)為從事汽車整車綜合運(yùn)輸服務(wù)業(yè)務(wù)、非汽車商品綜合運(yùn)輸服務(wù)業(yè)務(wù)、倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)。

3.港美股

凱萊英今日招股，預(yù)期12月10日香港IPO上市

凱萊英(06821.HK，002821.SZ)于今日(11月30日)起至周五(12月3日)招股，預(yù)計(jì)12月10日上市。高盛、中信里昂為其聯(lián)席保薦人。計(jì)劃發(fā)售1,841.54萬股H股，其中90%為國(guó)際發(fā)售、10%為公開發(fā)售，另有15%超額配售權(quán)。每股招股價(jià)介乎350港元至410港元，最多募資約75.50億港元。

作為一家全球領(lǐng)先、技術(shù)驅(qū)動(dòng)型的CDMO公司，凱萊英主要提供貫穿藥物開發(fā)及生產(chǎn)全周期生命的一站式服務(wù)及解決方案。資料顯示，按2020年的收入計(jì)，凱萊英為全球第五大創(chuàng)新藥原料藥CDMO、擁有1.5%的市場(chǎng)份額，同時(shí)也是中國(guó)本土最大的商業(yè)化階段化學(xué)藥物CDMO，擁有22.0%的市場(chǎng)份額。

順豐同城今日招股，預(yù)期12月14日香港IPO上市

順豐同城(09699.HK)于今日(11月30日)起至下周二(12月7日)招股，預(yù)計(jì)12月14日上市。美銀美林、中金公司為其聯(lián)席保薦人。順豐同城此次招股合共引入2位基石投資者，投資總額達(dá)8.9007億港元，其中阿里巴巴旗下的淘寶中國(guó)認(rèn)購(gòu)8.5128億港元，聯(lián)合創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官楊磊控制、且螞蟻科技持股31.4%的出行服務(wù)平臺(tái)Hello認(rèn)購(gòu)3879萬港元。

順豐同城來自浙江杭州，其在實(shí)時(shí)配送服務(wù)行業(yè)已實(shí)現(xiàn)全場(chǎng)景的覆蓋，涵蓋餐飲外賣、同城零售、近場(chǎng)電商、近場(chǎng)服務(wù)。資料顯示，其已成為中國(guó)最大的第三方實(shí)時(shí)配送服務(wù)平臺(tái)。

固生堂今日招股，預(yù)期12月10日香港IPO上市

固生堂(02273.HK)于今日(11月30日)起至周五(12月3日)招股，預(yù)計(jì)12月10日上市。美銀美林、海通國(guó)際為其聯(lián)席保薦人。

固生堂來自廣東廣州，成立于2010年，作為一家中醫(yī)醫(yī)療健康服務(wù)提供商，主要通過線下醫(yī)療機(jī)構(gòu)、在線醫(yī)療健康平臺(tái)，為客戶提供全面的中醫(yī)醫(yī)療健康服務(wù)及產(chǎn)品。資料顯示，按2020年提供醫(yī)療健康解決方案產(chǎn)生的總收入來看，固生堂在中國(guó)的私營(yíng)新中醫(yī)醫(yī)療健康服務(wù)提供商中排名第8，市場(chǎng)份額為0.6%。

北海康成今日招股，預(yù)期12月10日香港IPO上市

北海康成-B(01228.HK)，于今日(11月30日)起至周五(12月3日)招股，預(yù)計(jì)12月10日上市。摩根士丹利、富瑞金融為其聯(lián)席保薦人。

此次IPO引入7名基石投資者，包括RA Capital、Hudson Bay Master Fund Ltd.、Janus Investors、General Atlantic、藥明生物、瑞華資本、Belinda A. Termeer，將分別認(rèn)購(gòu)3,000萬、800萬、500萬、500萬、500萬、500萬、200萬美元，合計(jì)認(rèn)購(gòu)6,000萬美元。

北海康成-B來自北京，專注于罕見病的全球領(lǐng)先生物醫(yī)藥公司，已開發(fā)由13種擁有巨大市場(chǎng)潛力的藥物資產(chǎn)組成的綜合差異化產(chǎn)品，靶向部分最常見的罕見疾病以及罕見腫瘤適應(yīng)癥。

康耐特光學(xué)今日招股，預(yù)期12月16日香港IPO上市

康耐特光學(xué)(02276.HK)，于今日(11月30日)起至下周四(12月9日)招股，預(yù)計(jì)12月16日上市。國(guó)泰君安為其獨(dú)家保薦人。

康耐特光學(xué)為中國(guó)領(lǐng)先的樹脂眼鏡鏡片制造商，產(chǎn)品銷往超過80個(gè)國(guó)家。資料顯示，按樹脂眼鏡鏡片產(chǎn)量計(jì)算，康耐特光學(xué)于2020年在中國(guó)樹脂鏡片制造商中排名第一，市場(chǎng)份額約為8.5%。

4.待上會(huì)

5.政策動(dòng)態(tài)

工信部：鼓勵(lì)社會(huì)資本設(shè)立軟件產(chǎn)業(yè)投資基金 支持企業(yè)積極申請(qǐng)科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板上市

工信部印發(fā)《“十四五”軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》提出，充分發(fā)揮創(chuàng)業(yè)投資支持創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)作用，鼓勵(lì)社會(huì)資本設(shè)立軟件產(chǎn)業(yè)投資基金，為軟件企業(yè)提供融資服務(wù)。鼓勵(lì)地方加強(qiáng)對(duì)軟件產(chǎn)業(yè)發(fā)展的支持，針對(duì)軟件首版次應(yīng)用、軟件名園創(chuàng)建、適配中心建設(shè)、特色化示范性軟件學(xué)院建設(shè)等給予資金獎(jiǎng)補(bǔ)。加快發(fā)展知識(shí)產(chǎn)權(quán)質(zhì)押融資等金融產(chǎn)品服務(wù)，支持企業(yè)積極申請(qǐng)科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板上市。

工信部：鼓勵(lì)銀行開展知識(shí)產(chǎn)權(quán)質(zhì)押融資等業(yè)務(wù) 支持符合條件的大數(shù)據(jù)企業(yè)上市融資

《規(guī)劃》還提出加強(qiáng)對(duì)大數(shù)據(jù)基礎(chǔ)軟硬件、關(guān)鍵核心技術(shù)的研發(fā)投入，補(bǔ)齊產(chǎn)業(yè)短板，提升基礎(chǔ)能力。鼓勵(lì)政府產(chǎn)業(yè)基金、創(chuàng)業(yè)投資及社會(huì)資本，按照市場(chǎng)化原則加大對(duì)大數(shù)據(jù)企業(yè)的投資。鼓勵(lì)地方加強(qiáng)對(duì)大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的支持，針對(duì)大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展試點(diǎn)示范項(xiàng)目、DCMM貫標(biāo)等進(jìn)行資金獎(jiǎng)補(bǔ)。鼓勵(lì)銀行開展知識(shí)產(chǎn)權(quán)質(zhì)押融資等業(yè)務(wù)，支持符合條件的大數(shù)據(jù)企業(yè)上市融資。

6.IPO排隊(duì)

截至2021年11月30日17:00，創(chuàng)業(yè)板發(fā)行上市審核信息公開網(wǎng)站披露，共有發(fā)行人761家，其中共有53家提交注冊(cè)，268家已披露注冊(cè)結(jié)果，119家已終止。

截至2021年11月30日17:00，科創(chuàng)板發(fā)行上市審核信息公開網(wǎng)站披露，共有發(fā)行人674家，其中共有42家提交注冊(cè)，393家已披露注冊(cè)結(jié)果，137家已終止。

7.其他消息

今年全球融資超10億美元以上大型IPO項(xiàng)目49%竟破發(fā)

截至11月24日，2021年全球已有約2,850家企業(yè)通過IPO(包括SPAC)募集逾6,000億美元資金，已遠(yuǎn)超過此前2007年創(chuàng)下的交易數(shù)量和募資紀(jì)錄，創(chuàng)下新的歷史記錄。盡管今年以來全球股市表現(xiàn)火爆，標(biāo)普500指數(shù)回報(bào)率達(dá)到24%，IPO規(guī)模創(chuàng)下3,300億美元(不含SPAC)的紀(jì)錄，但很多新股表現(xiàn)黯淡，特別是很多大型IPO項(xiàng)目出現(xiàn)破發(fā)。其中，今年在倫敦、印度、紐約和香港上市的大型IPO項(xiàng)目(融資10億美元或以上的)43宗，有21宗(49%)上市后仍然處于破發(fā)狀態(tài)。相比之下，2019年上市的大型IPO約33%在上市一年后低于發(fā)行價(jià)，而去年此比例為27%。

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