貝恩報告：西歐市場3年內將達到440億歐元，云計算公司該如何在歐洲取勝？

任何成功的云服務提供商都需要在歐洲站穩腳跟。但是，想要在歐洲取勝，你需要采取與其他地區不同的戰略，并能夠承受不確定性。

歐洲的首席信息官（CIO）控制著全球四分之一的IT支出，其中超過三分之一的首席信息官估計，三年內至少有30%的計算資源將分配給公共云。僅西歐的云計算市場在未來三年內預計將每年增長20%以上，達到440億歐元。

但是，云計算公司不能像對其他市場那樣對待歐洲。歐洲有20多種官方語言，在人均GDP、政治局勢、技術成熟度以及大陸、國家和地方層面的監管等方面也有很大差異。因此，歐洲的云買家與其他地區的首席信息官有著明顯不同的優先權。根據貝恩公司今年進行的一項調查，歐洲的首席信息官比北美和亞洲的買家更關注數據安全、控制和治理以及法規遵從（見圖1）。

這也使得歐洲的首席信息官會將關鍵性工作保留在內部，而不是存放到云中。此外，全球和歐洲的云服務提供商在區域市場份額和實體基礎設施規模方面的差距將強烈影響他們在歐洲的戰略。

圖1 歐洲首席信息官對數據安全、治理和監管合規方面嚴格關注

監管合規對于歐洲的首席信息官來說更加重要，因為在過去的幾年里出現了大量的新法規，包括《通用數據保護條例》（General Data Protection Regulation）、擬議的《數字市場法》（Digital Markets Act）和《數字服務法》（Digital Services Act）。2018年美國通過的《澄清數據合法海外使用法》（Clarifying Lawful Overseas Use of Data Act）為美國技術公司的托管數據引入了隱私問題。此外，歐盟2020年法院判決歐盟和美國政府之間的隱私保護框架無效，即通常所說的“Schrems II”（歐盟-美國“隱私盾協議”失效對大西洋貿易和創新的影響），這使人們對歐盟國家的國際云公司的服務是否合法合規產生了進一步質疑。這種發展勢頭勢必會給云服務的買家和賣家帶來不確定性。監管合規性的要求也可能會迅速變化，不同的利益相關者可能會對合規性產生不同結論。

監管要求對云購買決策有很大影響。我們的研究顯示，高度監管行業的客戶在采用云計算方面往往比其他行業落后10%至20%。其結果就是，如果云服務提供商能想出辦法贏得這些比較謹慎的買家信任，他們就有機會快速成長。例如，醫療保健公司發現，由于 《通用數據保護條例》對地方政府實施嚴格要求，跨境共享病人數據是非常困難的，甚至在歐盟內部也是如此。其他行業也有不同的云需求，但不一定是基于法規。對于公用事業公司來說，定制化和從傳統計算系統遷移的成本是關鍵，而電信公司則更關心的是可擴展性和對客戶需求做出反應的靈活性。

最終，歐洲云計算市場正朝著為特定行業量身定做產品發展。此外，他們還會進行嚴格的測試，以確保滿足客戶的不同需求。互聯網數據中心（IDC）估計，到2022年，歐洲企業將把20%的新云服務分配給特定行業的云解決方案。

總部設在歐洲的云服務提供商可能比全球超大規模公司更有優勢，因為它在歐洲監管框架內有幾十年的工作經驗，可以滿足每個行業對容納關鍵性計算工作的要求。但全球云計算公司在服務客戶的非關鍵性工作方面將具有規模優勢，這些工作占歐洲大約110億歐元的基礎設施即服務市場的60%（見圖2）。然而，對于首席信息官來說，這些決定很少是非此即彼。許多人正在采取多云戰略，同時擁有內部部署和云基礎設施的優點，還能滿足他們在數據安全、合規性和主權方面的需求。

圖2 歐洲的一系列行業為云服務提供機會，特別是對非關鍵性工作而言

那么，贏得歐洲云計算市場的秘訣是什么？

全球超大規模企業有巨大的先機。自從2010年代中期進入市場以來，亞馬遜網絡服務、谷歌和微軟一直在逐步加強他們的數據合規工作、建立新的實體數據中心并對數據主權提供額外保證。現在，這三家公司控制了歐盟市場三分之二以上的份額。這些公司可以利用其實體基礎設施的優勢和成本優勢，瞄準跨國或快速增長的歐洲客戶。在這些全球企業學習如何“更加歐洲化”的同時，也需要學習法規和本地化銷售&服務結構。

另一方面，總部位于歐洲的云計算公司可以建立自己的差異化優勢。許多公司已經在客戶關系上投資了數十年，對客戶的需求和云轉移問題保持敏感。例如，法國云計算供應商OVHcloud與IT服務公司Atos合作提供一種產品，為有強烈數據安全要求的客戶提供服務。該產品獲得了法國網絡安全機構ANSSI的SecNumCloud認證，可在法國存放數據，這使OVHcloud和Atos在市場上獲得了額外的信任值。

在某些情況下，歐洲云計算公司在一個缺少全球超大規模公司的市場上擁有了實體基礎設施，使得他們能夠提供延遲更低、對客戶數據控制更好的產品。在歐洲的大部分地區，區域性的云計算供應商將需要避免與全球超大規模公司進行正面競爭。相反，專注于有特殊數據要求的細分市場，并繼續參與Gaia-X等政治倡議（一個符合歐盟標準的云框架，旨在幫助歐洲公司與全球企業競爭）可以幫助歐洲的云服務提供商占據一個較小但有利可圖的市場地位。

雖然在不久的將來，全球超大規模公司和本地云供應商之間的市場力量不太可能發生轉變，但考慮到規模上的根本差異，歐洲云市場足夠大，可為所有參與者提供可持續增長的途徑。

報告原文：https://www.bain.com/insights/how-cloud-companies-can-win-in-europe-tech-report-2021

標簽： 貝恩 云計算公司