李澤楷旗下富衛(wèi)集團考慮赴港上市！順豐同城首日大跌9%

本文來源于前瞻IPO微信公眾號。

1.新股過會

12月13日，阿特斯陽光電力集團股份有限公司上會通過。

2.新股上市

嘉和美康(北京)科技股份有限公司今日在上海證券交易所科創(chuàng)板上市，股票代碼：688246，發(fā)行價格為39.50元，發(fā)行市盈率為259.60倍，本次公開發(fā)行的股票數(shù)量為3446.93萬股，全部為公開發(fā)行的新股。公司主營為醫(yī)療信息化軟件研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及服務。

3.港美股

王衛(wèi)旗下順豐同城正式登陸港交所

12月14日，來自浙江杭州的杭州順豐同城實業(yè)股份有限公司(簡稱"順豐同城實業(yè)”)(09699.HK)成功在香港聯(lián)合交易所主板掛牌上市。截至收盤，順豐同城每股報14.90港元，跌9.26%，上市首日即破發(fā)，總市值為139.1億港元。

資料顯示，順豐同城分拆自順豐控股(002352.SZ)，在實時配送服務行業(yè)已實現(xiàn)全場景的覆蓋，涵蓋餐飲外賣、同城零售、近場電商、近場服務，已成為中國最大的第三方實時配送服務平臺。此次IPO基石投資者包括阿里旗下淘寶及哈啰出行，其中，阿里認購8.52億港元，哈啰出行認購3879萬港元。

艾迪康或本周上市聆訊

外電引述知情人士稱，來自浙江杭州的醫(yī)學檢測機構(gòu)艾迪康醫(yī)學(Adicon)尋求最快于本周通過上市聆訊，或很快在香港掛牌上市。

作為一家中國領先的獨立醫(yī)學實驗室(或ICL)服務提供商，艾迪康致力于持續(xù)為患者及公眾提供優(yōu)質(zhì)檢測服務。資料顯示，艾迪康為中國ICL的開拓者及三大獨立醫(yī)學實驗室服務提供商之一，其通過遍布中國的25個自營實驗室綜合網(wǎng)絡，主要向醫(yī)院及體檢中心提供豐富且一流的檢測服務。

BoardWare博維智慧擬香港IPO上市

12月9日，來自澳門的博維智慧科技有限公司BoardWare Intelligence Technology Limited（以下簡稱“博維智慧”）再次在港交所遞交招股書，擬香港主板上市。這是繼其于2021年4月28日遞表失效之后的再一次遞表。

作為澳門IT解決方案市場的領先公司，博維智慧一直致力于向客戶(包括電訊、媒體及科技的全球知名企業(yè)或機構(gòu)、澳門的博彩及酒店以及公營部門)提供可靠、端對端及優(yōu)質(zhì)的企業(yè)IT解決方案并為該等客戶承接著名IT項目，涵蓋專業(yè)IT服務及托管服務。同時公司也通過信息安全營運中心為多個澳門政府機構(gòu)提供安全托管服務，還從事硬件和軟件的分銷及轉(zhuǎn)售。資料顯示，公司在澳門的IT解決方案市場排名第一，2020年的市場份額為25.2%。

4.待上會

5.證監(jiān)會動態(tài)

證監(jiān)會：引導資金加大對科創(chuàng)、制造業(yè)、中小企業(yè)等重點領域的支持力度

證監(jiān)會黨委書記、主席易會滿主持召開黨委(擴大)會議，傳達學習中央經(jīng)濟工作會議精神，研究部署證監(jiān)會系統(tǒng)貫徹落實工作。會議強調(diào)，強化資本市場功能發(fā)揮，助力實體經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展。科學合理保持IPO、再融資常態(tài)化，積極發(fā)揮資本市場并購重組主渠道作用，擴大基礎設施領域公募REITs試點，支持符合條件的企業(yè)發(fā)債融資，促進各類要素資源優(yōu)化配置。

堅持科創(chuàng)板“硬科技”定位，建設好創(chuàng)業(yè)板，扎實辦好北京證券交易所，抓實抓細資本市場支持實體經(jīng)濟平穩(wěn)運行政策措施的落地見效，引導資金加大對科創(chuàng)、制造業(yè)、中小企業(yè)等重點領域的支持力度。更好發(fā)揮商品期貨市場積極作用，助力保供穩(wěn)價和綠色低碳轉(zhuǎn)型發(fā)展。

證監(jiān)會：確保注冊制改革平穩(wěn)落地 加快完善企業(yè)境外上市監(jiān)管制度

會議強調(diào)，以全市場注冊制改革為牽引，全面深化資本市場改革開放。堅持從政治上看注冊制改革，堅持注冊制改革“三原則”，科學處理好“六方面關系”，下足“繡花”功夫，扎實細致做好政治、思想、業(yè)務和技術(shù)等各項準備，確保改革平穩(wěn)落地。

同時，以注冊制改革為牽引，統(tǒng)籌推進提高上市公司質(zhì)量、健全退市機制、多層次市場建設、強化中介機構(gòu)責任、投資端改革、完善證券執(zhí)法司法體制機制等重點改革，持續(xù)完善資本市場基礎制度。統(tǒng)籌好發(fā)展和安全,穩(wěn)步推進資本市場高水平對外開放，加快完善企業(yè)境外上市監(jiān)管制度。

上交所：堅守科創(chuàng)板“硬科技”定位 鼓勵和支持“硬科技”企業(yè)上市

上交所黨委召開黨委會，認真學習中央經(jīng)濟工作會議精神，對標對表中央重要決策部署和中國證監(jiān)會黨委工作要求，研究做好明年上交所工作的思路。要服務增強科技創(chuàng)新能力，積極支持高水平科技自立自強，堅守科創(chuàng)板“硬科技”定位，鼓勵和支持“硬科技”企業(yè)上市，著力完善資本市場支持科技創(chuàng)新的體制機制，更好發(fā)揮科創(chuàng)板上市公司引領作用，圍繞產(chǎn)業(yè)鏈、供應鏈帶動中小企業(yè)創(chuàng)新活動。服務碳達峰、碳中和，大力支持“雙碳”融資，持續(xù)開發(fā)“雙碳”投資產(chǎn)品。

要進一步發(fā)揮市場直接融資功能，支持提升制造業(yè)核心競爭力和保障初級產(chǎn)品供給，服務制造強國、長三角一體化等國家戰(zhàn)略。配合適度超前開展基礎設施投資，優(yōu)化REITs制度建設，穩(wěn)步擴大發(fā)行規(guī)模。主動對標高標準國際經(jīng)貿(mào)規(guī)則，以高水平開放促進深層次改革、推動高質(zhì)量發(fā)展。

6.IPO注冊

證監(jiān)會核發(fā)IPO批文

近日，我會按法定程序核準了以下企業(yè)的首發(fā)申請：中國移動有限公司。上述企業(yè)及其承銷商將與交易所協(xié)商確定發(fā)行日程，并刊登招股文件。

7.IPO排隊

截至2021年12月14日17:00，創(chuàng)業(yè)板發(fā)行上市審核信息公開網(wǎng)站披露，共有發(fā)行人767家，其中共有53家提交注冊，278家已披露注冊結(jié)果，120家已終止。

截至2021年12月14日17:00，科創(chuàng)板發(fā)行上市審核信息公開網(wǎng)站披露，共有發(fā)行人682家，其中共有48家提交注冊，397家已披露注冊結(jié)果，141家已終止。

8.其他消息

證監(jiān)會核發(fā)中國移動IPO批文 或成近10年來A股最大IPO

證監(jiān)會按法定程序核準了中國移動有限公司的首發(fā)申請。此前在8月18日，中國移動公布A股IPO招股書，擬于滬市主板上市，計劃公開發(fā)行不超過8.457億股A股普通股，擬募集資金560億元。

據(jù)招股書，募集資金將用于5G精品網(wǎng)絡建設、云資源新型基礎設施建設、千兆智家建設、智慧中臺建設、新一代信息技術(shù)研發(fā)及數(shù)智生態(tài)建設等5個項目。中國移動此次的募資金額560億元將僅次于建設銀行，排在A股史上第五位，有望成為A股近十年最大募資規(guī)模的IPO。此次移動回歸后，三大電信運營商將全面聚首A股市場。

李澤楷旗下富衛(wèi)集團完成14億美元私募融資 優(yōu)先考慮香港上市

據(jù)市場消息，李澤楷旗下富衛(wèi)集團現(xiàn)時優(yōu)先考慮于明年初改在香港申請上市，而富衛(wèi)集團快將完成新一輪14.25億美元私募投資者融資，相當于富衛(wèi)集團IPO預計集資20億至30億美元近一半。富衛(wèi)集團完成此輪融資后，估值約90億美元。

據(jù)悉，李澤楷父親李嘉誠創(chuàng)辦的李嘉誠基金會、同屬李澤楷旗下盈科拓展集團也會參與這次融資。富衛(wèi)集團私人配售預計會在2021年12月完成。 據(jù)悉，富衛(wèi)將使用所得款項支持增長以及降低杠桿。

哈利擬分拆電動車業(yè)務LiveWire與SPAC在美合并上市

據(jù)市場消息，美國老牌電單車制造商哈利(HOG.US)周一公布通過與特殊目的收購公司(SPAC)合併方式，擬分拆電動車業(yè)務上市。 根據(jù)公告，哈利旗下電動車業(yè)務LiveWire與AEA-Bridges Impact合并。合并后公司的企業(yè)價值為17.7億美元，LiveWire可取得5.45億美元現(xiàn)金。哈利將持有合併后公司的74%股權(quán)，AEA-Bridges原股東持有17%，創(chuàng)辦人與其他合伙人則持有4%。

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