一季度經(jīng)濟(jì)最猛的，為什么是一座四線城市？

“日本800萬(wàn)輛汽車(chē)產(chǎn)量、550萬(wàn)個(gè)工作崗位將會(huì)灰飛煙滅。”

【資料圖】

這是豐田曾經(jīng)的當(dāng)家人豐田章男，在2021年面對(duì)如火如荼的新能源汽車(chē)?yán)顺睍r(shí)說(shuō)的話。

當(dāng)時(shí)他的意愿只是通過(guò)釋放恐慌，逼迫日本政府扭轉(zhuǎn)發(fā)展新能源汽車(chē)的決策。然而如今看來(lái)，這番話似乎成了正在實(shí)現(xiàn)的預(yù)言。

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繼去年超過(guò)德國(guó)之后，據(jù)中汽協(xié)發(fā)布的數(shù)據(jù)，今年一季度，我國(guó)汽車(chē)出口107萬(wàn)輛，超過(guò)日本的95.4萬(wàn)輛，成為世界第一大汽車(chē)出口國(guó)。

單看品牌，出口前5的車(chē)企中，上汽靠的是“英國(guó)品牌”名爵的門(mén)面，五菱掛的是合資方通用旗下雪佛蘭的標(biāo)志，還有一家是特斯拉，中國(guó)品牌在海外的接受度仍有待提高。

但在面子之下，中國(guó)本土汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈高速發(fā)展的里子，已經(jīng)切切實(shí)實(shí)拿在手里。

汽車(chē)是現(xiàn)代大工業(yè)里產(chǎn)業(yè)鏈最長(zhǎng)、覆蓋面最廣的門(mén)類(lèi)之一。材料里的金屬、高分子材料、織物、油漆，制造工藝方面的鑄造、鈑金、焊接、沖壓，還有各種電子和軟件環(huán)節(jié)，面面俱到。

日本550萬(wàn)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)工人，絕大部分不在豐田、本田這些品牌主機(jī)廠工作，而是分散在從上游零部件制造到下游交通運(yùn)輸?shù)恼麠l產(chǎn)業(yè)鏈里。

一家大型車(chē)企養(yǎng)活一座城市例子并不少見(jiàn)，一個(gè)完整的汽車(chē)產(chǎn)業(yè)可以養(yǎng)活一個(gè)中等規(guī)模的國(guó)家。所以世界上大部分國(guó)家都會(huì)對(duì)汽車(chē)產(chǎn)品貿(mào)易設(shè)置高昂壁壘，保護(hù)本土汽車(chē)產(chǎn)業(yè)。

這也意味著，出口汽車(chē)不一定是本土品牌，但一定是本土生產(chǎn)，本土生產(chǎn)代表著產(chǎn)業(yè)鏈的本土化。中日汽車(chē)出口的此消彼長(zhǎng)，代表著數(shù)百萬(wàn)個(gè)就業(yè)崗位和數(shù)以百億計(jì)的產(chǎn)值正從日本流向中國(guó)。

過(guò)去國(guó)際汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈的利潤(rùn)分配比例是5：3：2，零部件生產(chǎn)商占汽車(chē)總利潤(rùn)的50%，主機(jī)廠占30%，銷(xiāo)售商占20%。

但在外資對(duì)零部件技術(shù)和整車(chē)企業(yè)經(jīng)營(yíng)的控制下，中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的利潤(rùn)分配比例是2：5：3，被外資品牌牢牢掌握的主機(jī)廠和銷(xiāo)售商占了80%，本土產(chǎn)業(yè)鏈其他環(huán)節(jié)最多只占到20%。

隨著新能源時(shí)代到來(lái)，中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，產(chǎn)業(yè)利潤(rùn)也將逐步迎來(lái)再分配。

近些年日本汽車(chē)連續(xù)曝出造假事件，包括2015年高田氣囊產(chǎn)品缺陷，2016年三菱油耗數(shù)據(jù)造假，2017年神戶(hù)制鋼金屬指標(biāo)造假、東麗汽車(chē)輪胎強(qiáng)度造假，2018年日產(chǎn)排放數(shù)據(jù)造假，2020年電裝燃油泵缺陷、均勝安全帶數(shù)據(jù)造假，2021年曙光制動(dòng)器數(shù)據(jù)造假等等。

這充分說(shuō)明隨著產(chǎn)業(yè)鏈瓦解，日本汽車(chē)產(chǎn)業(yè)必須通過(guò)大量造假來(lái)極致壓縮成本，才能維持利潤(rùn)。

過(guò)去燃油車(chē)時(shí)代，愛(ài)信、電裝之類(lèi)的日本汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈巨頭還能通過(guò)將部分業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)移到中國(guó)，分享中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的紅利。

但是隨著賽道轉(zhuǎn)換，整體轉(zhuǎn)型較慢的日本汽車(chē)產(chǎn)業(yè)很快就會(huì)被中國(guó)甩開(kāi)，出口外銷(xiāo)、行業(yè)利潤(rùn)的變化會(huì)更加劇烈。

去年NGO“CLIMATE GROUP”委托前三菱和日產(chǎn)的電動(dòng)汽車(chē)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人共同撰寫(xiě)了一份報(bào)告，里面估計(jì)，日本汽車(chē)產(chǎn)業(yè)到2040年將失去172萬(wàn)個(gè)工作崗位和60億美元利潤(rùn)，導(dǎo)致GDP下滑14%。

按照當(dāng)前的趨勢(shì)，我們可以樂(lè)觀地期待，中國(guó)車(chē)企和零部件企業(yè)把這部分財(cái)富全盤(pán)接收。

在這個(gè)過(guò)程中，無(wú)數(shù)人的命運(yùn)將會(huì)改寫(xiě)，全國(guó)產(chǎn)業(yè)格局將發(fā)生劇烈變化，幾座，甚至十幾座城市的面貌和地位將得到翻天覆地的改變。

當(dāng)然，這里不包括一線城市。因?yàn)橐痪€城市本身產(chǎn)業(yè)布局全面，又肩負(fù)著帶領(lǐng)中國(guó)產(chǎn)業(yè)向上突破的重責(zé)，未來(lái)主攻的更多是電子信息、高新技術(shù)、金融等尖端產(chǎn)業(yè)。

那么在這波鯨吞日本汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的大潮中，有哪些二、三、四線城市受益最大?

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首先定義一下城市級(jí)別。

目前并沒(méi)有官方認(rèn)定的城市分級(jí)體系，本文也不采用過(guò)往營(yíng)銷(xiāo)意味濃重的地方媒體榜單，而是從政治影響力和經(jīng)濟(jì)實(shí)力出發(fā)，將所有非一線的國(guó)家中心城市、區(qū)域中心城市、直轄市、副省級(jí)城市和GDP超萬(wàn)億城市，統(tǒng)一認(rèn)定為二線城市。

在這之中，新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的典范是西安。

2組數(shù)據(jù)可以看出在新舊汽車(chē)產(chǎn)業(yè)時(shí)代，西安發(fā)生了多大的變化：

2011年西安汽車(chē)工業(yè)總產(chǎn)值747.8億，2020年為1266.11億元，用近10年時(shí)間增長(zhǎng)了500億;而接下來(lái)，西安僅用2年時(shí)間，就在2022年實(shí)現(xiàn)了汽車(chē)產(chǎn)值突破2000億的跨越。

這一成就的背景是，依靠比亞迪工廠生產(chǎn)的99.5萬(wàn)輛新能源汽車(chē)，2022年西安新能源汽車(chē)產(chǎn)量達(dá)到101.55萬(wàn)輛，壓倒上海的99萬(wàn)輛，奪過(guò)了“新能源汽車(chē)第一城”的寶座。

今年一季度，西安汽車(chē)制造業(yè)總產(chǎn)值再次實(shí)現(xiàn)了37.5%的高額增長(zhǎng)，帶動(dòng)裝備制造業(yè)總產(chǎn)值同比增長(zhǎng)16.4%，對(duì)規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)率達(dá)到80.3%，對(duì)全市工業(yè)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)形成有力支撐。

在新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的帶動(dòng)下，西安GDP增速達(dá)到7.6%，遠(yuǎn)高于全國(guó)4.5%水平，在24個(gè)GDP萬(wàn)億級(jí)城市中也排名第1。憑借這一增速，西安今年一季度跨過(guò)20強(qiáng)門(mén)檻，由去年年底排名22位升至18位。

作為比亞迪在深圳以外最早落子的城市，西安現(xiàn)在是比亞迪的北方總部基地，也是除總部深圳以外，比亞迪布局最全、業(yè)務(wù)合作最廣的城市。

預(yù)計(jì)在今年6月，比亞迪西安工廠四期擴(kuò)建工作將建成。屆時(shí)，該工廠這將成為比亞迪首個(gè)年產(chǎn)能突破百萬(wàn)輛的超級(jí)工廠。

除了比亞迪外，西安還坐擁吉利和陜西汽車(chē)這兩大主流車(chē)企。

目前西安汽車(chē)制造產(chǎn)業(yè)發(fā)展形成了“三開(kāi)發(fā)區(qū)+三行政區(qū)+一產(chǎn)業(yè)合作園區(qū)”總體布局。

具體來(lái)看，高新區(qū)發(fā)展以形成高新汽車(chē)產(chǎn)業(yè)為主，西咸新區(qū)以新能源汽車(chē)和其配套零件生產(chǎn)為主，經(jīng)開(kāi)區(qū)則以卡車(chē)為主，三大行政區(qū)生產(chǎn)均以汽車(chē)零部件供應(yīng)為主。富閻產(chǎn)業(yè)合作園區(qū)則以新能源汽車(chē)配套措施為主。

根據(jù)規(guī)劃，西安汽車(chē)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值將在2025年達(dá)到4200億元，年均增速27%。

除此以外，二線城市中的長(zhǎng)沙、青島、合肥等，也都是近幾年借新能源東風(fēng)，汽車(chē)工業(yè)快速發(fā)展的城市。

其中，長(zhǎng)沙2021年汽車(chē)工業(yè)產(chǎn)值為1074.8億元，2022年就突破1600億，增速超70%;

青島汽車(chē)工業(yè)總產(chǎn)值在2021年接近1600億，目標(biāo)是在2024年突破2000億元;

合肥2021年的規(guī)劃是，新能源汽車(chē)產(chǎn)值到2025年突破1000億，但是今年的目標(biāo)已經(jīng)變成年內(nèi)突破2000億，可見(jiàn)近年發(fā)展之快。

有崛起的，也有在新能源浪潮中停滯和塌陷的，比如武漢重慶。

作為“東方底特律”、傳統(tǒng)汽車(chē)時(shí)代中國(guó)六大汽車(chē)城之一，重慶汽車(chē)工業(yè)總產(chǎn)值在2012年就達(dá)到2390.73，2016年就突破了5000億。結(jié)果隨后行業(yè)轉(zhuǎn)型的3年，重慶汽車(chē)工業(yè)大踏步倒退，2020年才穩(wěn)定到3711.52億，2021年重新突破4000億。

同樣是傳統(tǒng)汽車(chē)城之一的武漢，在2018年汽車(chē)工業(yè)總產(chǎn)值就突破了4000億，但武漢經(jīng)信局工作人員在2022年接受采訪時(shí)透露，2021年汽車(chē)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值突破3300億，退步明顯。

此外，這2座城市雖然依托于傳統(tǒng)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)遺留的強(qiáng)勢(shì)，擁有較高產(chǎn)值，但在新能源時(shí)代，其成色仍有待檢驗(yàn)。

之所以這么說(shuō)，是因?yàn)槲錆h2021年汽車(chē)產(chǎn)業(yè)3300億產(chǎn)值中，新能源汽車(chē)及零部件產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值只占200億元左右;而去年西安2000多億汽車(chē)產(chǎn)值中，比亞迪一家就占去了1362億。

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二線城市以下，某個(gè)或某幾個(gè)強(qiáng)勢(shì)產(chǎn)業(yè)對(duì)于城市的意義更加凸顯。

從日本汽車(chē)產(chǎn)業(yè)崩塌中收益最大的三線城市(本文中指所有非二線省會(huì)城市，以及省內(nèi)影響力較大的非萬(wàn)億城市)，常州算是一個(gè)。

在全國(guó)各地競(jìng)逐新能源整車(chē)產(chǎn)能的時(shí)候，常州率先從上游動(dòng)力電池突破。2018年常州大膽押注瀕臨破產(chǎn)的中創(chuàng)新航，換來(lái)如今港股市值300億企業(yè)的故事已被津津樂(lè)道許久，很多人忽略了就在同一年，另一家巨頭蜂巢能源也將總部落戶(hù)于常州市。

加上寧德時(shí)代和比亞迪的動(dòng)力電池工廠，全球動(dòng)力電池裝機(jī)量前十的龍頭企業(yè)中，有4家布局常州。

2021年，常州的動(dòng)力電池產(chǎn)量超過(guò)57GWh，已經(jīng)占了全國(guó)1/3，以一座三線城市的資源將這個(gè)產(chǎn)業(yè)做到了全國(guó)第1。2022年，常州動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值超1700億元，同比增長(zhǎng)超140%，連續(xù)2年實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)倍增。

以動(dòng)力電池為突破口，下游產(chǎn)業(yè)在常州快速集聚。2022年9月，比亞迪投入100億，開(kāi)啟了常州二期新能源汽車(chē)零部件產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目，年產(chǎn)能將從20萬(wàn)輛翻番至40萬(wàn)輛。

而在動(dòng)力電池和整車(chē)制造之間，常州新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈中游企業(yè)數(shù)量超過(guò)3400家，同樣是全國(guó)第1，可見(jiàn)其產(chǎn)業(yè)發(fā)達(dá)程度。去年11月胡潤(rùn)研究院發(fā)布的《2022年胡潤(rùn)中國(guó)新能源產(chǎn)業(yè)集聚度城市榜》，將常州列為第5。

2022年，常州動(dòng)力電池規(guī)上企業(yè)完成產(chǎn)值1703億元，帶動(dòng)新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值突破2000億。

今年以來(lái)，常州新能源整車(chē)制造開(kāi)始爆發(fā)，一季度實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值257.2億元，同比增長(zhǎng)169.7%，對(duì)全市規(guī)模以上工業(yè)產(chǎn)值增長(zhǎng)貢獻(xiàn)率達(dá)122.5%。《常州市“十四五”新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》提出，到2025年，全市新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)規(guī)模要達(dá)4000億元。

2022年，常州經(jīng)濟(jì)總量超過(guò)9500億，不出意外的話，在新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)帶動(dòng)下，常州GDP今年就能突破萬(wàn)億，成為三線城市中領(lǐng)先的破局者。

再往三線以下看，受人口、財(cái)力和產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)的限制，很難參與第一波對(duì)新興產(chǎn)業(yè)的爭(zhēng)搶。

也不排除有運(yùn)氣好的，出現(xiàn)了某個(gè)巨頭企業(yè)，帶領(lǐng)全市經(jīng)濟(jì)起飛，比如寧德。伴隨著寧德時(shí)代崛起，原本只靠不銹鋼新材料支撐經(jīng)濟(jì)的寧德，在2021年有了2個(gè)千億產(chǎn)業(yè)集群。

并且寧德鋰電新能源產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值2021年底才突破1100億，2022年就達(dá)到2750億元，增長(zhǎng)非常迅速。

2022年，寧德GDP增速高達(dá)10.7%，省內(nèi)排名第1，放到全國(guó)也是數(shù)一數(shù)二。

運(yùn)氣好的另一種體現(xiàn)，是“老天爺賞飯吃”。比如說(shuō)江西宜春，有著超900萬(wàn)噸的有氧化鋰儲(chǔ)量，坐擁全球最大的多金屬伴生鋰云母礦。憑借對(duì)本地鋰礦資源的大力發(fā)掘，去年GDP增速達(dá)5.2%，同樣位居省內(nèi)第1。

寧德時(shí)代、比亞迪、國(guó)軒高科、贛鋒鋰業(yè)、科力遠(yuǎn)、欣旺達(dá)等動(dòng)力電池行業(yè)龍頭企業(yè)全都在宜春有所布局，累計(jì)投資1500余億元。在去年的報(bào)道中，宜春規(guī)劃到2025年，全市鋰電新能源產(chǎn)業(yè)營(yíng)收要超過(guò)8000億元。

除此以外，江西新余，四川宜賓、遂寧等城市，都有望依托于本土鋰資源，在新能源時(shí)代迎來(lái)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和城市面貌的改頭換面。

前瞻經(jīng)濟(jì)學(xué)人APP 產(chǎn)業(yè)觀察組

更多行業(yè)研究分析詳見(jiàn)：

【1】《2023-2028年中國(guó)新能源汽車(chē)行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》，前瞻產(chǎn)業(yè)研究院

同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究、政策研究、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢(xún)、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資、區(qū)域產(chǎn)業(yè)對(duì)標(biāo)研究、IPO募投可研、IPO業(yè)務(wù)與技術(shù)撰寫(xiě)、IPO工作底稿咨詢(xún)等解決方案。

參考資料：

《比亞迪登頂哪些城市“躺贏”?西安常州突圍，長(zhǎng)沙鄭州蓄勢(shì)》，澎湃新聞

《日本零部件商的艱難時(shí)刻》，36氪

《豐田旗下大發(fā)汽車(chē)承認(rèn)造假，細(xì)數(shù)日本車(chē)企近十年造假事件》，鳳凰網(wǎng)

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