CNESA發布：2023上半年儲能產量與項目規模齊升【附中國儲能行業市場分析】

儲能是指將能源從供給時段轉移到需求時段的過程。隨著可再生能源的快速發展普及，儲能技術變得越來越重要?？稍偕茉慈缣柲芎惋L能具有間斷性和波動性，因此需要儲能系統來平衡能源供需之間的差異。儲能技術可以在能源充足時將多余的電能存儲起來，然后在能源供應不足時釋放出來。這樣可以提高能源利用效率，減少能源浪費和電網負荷壓力。

8月2日，由中國能源研究會、中關村儲能產業技術聯盟主辦的第八屆儲能西部論壇在西安國際會議中心隆重召開。開幕式上，中關村儲能產業技術聯盟理事長、中國能源研究會儲能專委會主任委員陳海生先生作主旨報告《儲能技術與產業發展趨勢》，發布了2023上半年儲能數據。根據CNESA DataLink全球儲能數據庫的不完全統計，電力儲能累計裝機規模70.2GW，同比增長44%。截至2023年6月底，中國已投運電力儲能項新型儲能項目數量達850個，是去年同期2倍多

全國儲能產業發展規模

【資料圖】

根據國家發改委官網查詢的數據，截至2022年，中國已投運新型儲能項目裝機規模達870萬千瓦，平均儲能時長約2.1小時，較2021年增長110%以上，因此可以反推2021年裝機規模約為414.3萬千瓦。從儲能類型來看，全國新型儲能裝機中，鋰離子電池儲能占比94.5%、壓縮空氣儲能2.0%、液流電池儲能1.6%、鉛酸(炭)電池儲能1.7%、其他技術路線0.2%，呈多元化發展態勢。

儲能產業價值鏈分布

因目前儲能類型大部分以電儲能為主，故本文對電化學儲能價值鏈進行說明。根據電化學儲能各產業鏈環節的毛利率情況可知，上游材料及設備波動較大;中游儲能電池組制造毛利率為28-37%，儲能系統集成毛利率為14-38%;下游集成應用毛利率均超過30%。

中國儲能行業企業排名

根據2023年中國儲能行業企業排名來看，寧德時代已成為我國儲能行業的領頭羊，業務營收達到449.8億元。其余TOP5分別為比亞迪、陽光電源、億緯鋰能、派能科技，業務營收分別為126億元、101.3億元、94.5億元、59.3億元、53.7億元。

中國儲能行業市場集中度

從儲能鋰電池的市場集中度來看，2022年，中國儲能鋰電池CR3已達到34%，CR5 已達到42%，CR10超過50%。整體來看，中國儲能鋰電池市場集中度一般。

據前瞻產業研究院，由于上游原材料和設備供應較為充足，且儲能產業市場集中度一般，上游供應商的議價能力相對適中;碳中和背景下儲能發展有其緊迫性，儲能的應用場景較多，下游市場需求旺盛，整體來看，中國儲能行業消費者的議價能力較弱;盡管儲能行業的技術壁壘和資金壁壘較高，但進入“十四五”發展的新階段，儲能下游需求的不斷增長，市場規模不斷擴大，儲能在未來我國能源體系建設中的關鍵地位愈發突顯，中國儲能行業的潛在進入者威脅較大;目前，儲能行業替代品威脅相對較小，新型能源由于其特殊特性，對儲能的需求必不可少;由于行業吸引力較大，我國儲能行業涌入了大量市場參與者，龍頭企業對市場的控制力度相對較弱，但由于下游大幅提升的需求，減輕了市場競爭的激烈程度。

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更多本行業研究分析詳見前瞻產業研究院《中國儲能行業市場前瞻與投資預測分析報告》

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