植物蛋白飲料企業(yè)該往哪走

近段時間以來，植物蛋白飲料市場有點“熱鬧”。河北養(yǎng)元智匯飲品股份有限公司(以下簡稱“養(yǎng)元飲品”)因廣告擦邊球被眾多媒體詬病，椰樹集團有限公司(以下簡稱“椰樹集團”)的低俗廣告又被廣電總局定性為“價值導向存偏差”。這兩家企業(yè)曾經(jīng)因“獨特營銷”異軍突起，如今又因其遭嚴重一擊。

此外，除上述兩家企業(yè)外，包括河北承德露露股份有限公司(以下簡稱“承德露露”)這幾年都面臨業(yè)績增長乏力難題。產(chǎn)品老化、過度依賴單品、重營銷輕研發(fā)等問題頻出。面對躍躍欲試的新進者，行業(yè)龍頭企業(yè)又應如何應對?

植物蛋白飲料市場分散

GB16322《植物蛋白飲料衛(wèi)生標準》對植物蛋白飲料的描述是：以植物果仁、果肉及大豆為原料(如大豆、花生、杏仁、核桃仁、椰子等)，經(jīng)加工、調(diào)配后，再經(jīng)高壓殺菌或無菌包裝制得的乳狀飲料。此外，按照加工原料的不同，植物蛋白飲料又分為豆乳飲料、椰子乳飲料、杏仁乳飲料、核桃乳飲料、蛋白飲料幾大類。

對于植物蛋白飲料行業(yè)的發(fā)展，前瞻網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，2016年植物蛋白飲料行業(yè)收入為1217.2億元，2007-2016年復合增速達24.5%，在整個飲料行業(yè)的占比上升8.8個百分點至18.7%。預計2020年行業(yè)的市場會進一步提升達到2583億元，占飲料制造業(yè)市場總規(guī)模的24.2%，仍為飲料制造業(yè)的主要細分品類。

不過，近兩年植物蛋白飲料市場增長有所放緩。快消行業(yè)專家朱丹蓬對中國商報記者介紹，植物蛋白飲料在2013年-2016年實現(xiàn)了高速增長，但2017年和2018年增速放緩，進入了內(nèi)延式增長階段。

實際上，整個飲料行業(yè)增長乏力。國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2018年中國飲料銷量為1.56億噸，較2017年下降11.31%，行業(yè)整體需求疲軟，消費者選擇多元化。

而目前，包括生產(chǎn)核桃乳六個核桃的養(yǎng)元飲品、生產(chǎn)杏仁乳露露飲品的承德露露、生產(chǎn)椰汁飲料的椰樹集團、生產(chǎn)豆奶的維他奶國際和達利集團等植物蛋白飲料的龍頭企業(yè)，其中前三家以植物蛋白飲料為主要產(chǎn)品。然而，植物蛋白飲料行業(yè)整體集中度很低，但各個細分品類卻呈現(xiàn)“一家獨大”之勢。

對于植物蛋白飲料市場的分布格局，深圳中為慧數(shù)信息咨詢有限公司研究員張文麗對中國商報記者介紹，植物蛋白飲料行業(yè)的生產(chǎn)具有明顯的區(qū)域性，企業(yè)普遍進行多生產(chǎn)基地的分散性布局。受質(zhì)量高單價低的產(chǎn)品特點、飲料行業(yè)高運輸費用以及運輸條件和配送能力有限等諸多限制，銷售半徑一般在600公里左右，向銷售半徑之外的市場進行銷售會導致運費較多且供應效率下降。

龍頭企業(yè)頻現(xiàn)宣傳亂象

而植物蛋白飲料市場幾大龍頭近日被宣傳亂象纏身。資料顯示，3月18日下午，國家廣播電視總局發(fā)布一份立即停播部分版本廣告的通知，其中指出“椰樹牌椰汁”部分版本廣告片面追求感官刺激、宣揚低俗內(nèi)容、違背社會風尚，價值導向存在偏差，易對廣大受眾尤其是未成年人產(chǎn)生誤導。

實際上，早在2月13日，海南省海口工商微信公眾號發(fā)布消息，因海南椰樹集團2019年椰汁廣告涉嫌內(nèi)容低俗、虛假等問題引發(fā)社會廣泛關注。海口市龍華區(qū)工商局已對海南椰樹集團涉嫌發(fā)布違法廣告的行為進行立案調(diào)查。

資料顯示，2019年初，椰樹牌椰汁因更換2019年新包裝，新包裝的瓶身上印有衣著暴露的美女圖，并配文“從小喝到大”，被網(wǎng)友質(zhì)疑低俗和虛假宣傳。

在此之前，行業(yè)龍頭養(yǎng)元飲品也因廣告擦邊球遭到“吐槽”。據(jù)報道，六個核桃單罐產(chǎn)品含有的核桃總量不足兩個，醫(yī)生表示，核桃本身確實有一定補腦作用。但六個核桃中的核桃在加工過程中會損失掉一些營養(yǎng)物質(zhì)，如抗氧化物質(zhì)和膳食纖維等，并殘留一些雜質(zhì)，因此，喝核桃類飲料不如直接吃核桃。

實際上，早在2012年就有北京消費者以六個核桃里并未真正含有六個核桃，將養(yǎng)元智匯公司告上了法庭，認為其“虛假宣傳”;2014年六個核桃被多次報道虛假宣傳，營養(yǎng)價值不如牛奶;2015年，又有消費者將養(yǎng)元飲品和其代言人陳魯豫一起告上法庭。業(yè)內(nèi)人士分析，養(yǎng)元飲品“經(jīng)常用腦，多喝六個核桃”的廣告語并沒有直接表明喝六個核桃產(chǎn)品有補腦的功效，這明顯屬于“打擦邊球”的行為。

幾大龍頭業(yè)績增長乏力

作為植物蛋白飲料市場細分品類的龍頭企業(yè)，養(yǎng)元飲品、椰樹集團、承德露露當年的快速擴張很大程度上要歸功于營銷宣傳。數(shù)據(jù)顯示，2016年，六個核桃在核桃乳市場的份額達到80%以上，露露在杏仁露市場的份額達到90%以上，椰樹椰汁在椰汁市場的份額達到55%以上。不過，也是因為過度營銷甚至虛假宣傳使得幾大巨頭面臨困境。

實際上，養(yǎng)元飲品因“重營銷輕研發(fā)”廣受詬病。中國商報記者查閱養(yǎng)元飲品的財報獲悉，2014年-2018年，養(yǎng)元飲品銷售費用在營收中的占比分別為10.38%、10.11%、12.06%、13.86%、12.67%。同期研發(fā)費用在營收中的占比分別為0.03%、0.06%、0.088%、0.14%、0.26%。可見，養(yǎng)元飲品銷售費用是研發(fā)費用的幾百倍，不過，2018年養(yǎng)元飲品也確實在有意加大研發(fā)投入，削減銷售費用。

而與養(yǎng)元飲品產(chǎn)品極為相似的承德露露2018年則在加大營銷費用。數(shù)據(jù)顯示，2015年-2018年，承德露露銷售費用在營收中的占比分別為17.89%、16.7%、17.9%、22.5%。可見，承德露露銷售費用前幾年較為穩(wěn)定，但在2018年有明顯的提升。而承德露露之所以大手筆加大營銷投入也是因這些年產(chǎn)品曝光率很低，“杏仁露”近乎被市場忘卻，市場份額被養(yǎng)元搶去了很多。

此外，植物蛋白飲料市場幾大巨頭都深陷產(chǎn)品老化的困境。朱丹蓬對中國商報記者表示，植物蛋白飲料未來發(fā)展一定要進行產(chǎn)品升級和創(chuàng)新，而目前行業(yè)巨頭的整體創(chuàng)新升級力度還明顯不足，不能滿足消費需求。

此外，在幾十年發(fā)展中，承德露露和養(yǎng)元飲品都非常依賴公司大單品露露杏仁露和六個核桃。數(shù)據(jù)顯示，2017年和2018年(此前幾年數(shù)據(jù)未公布)，露露杏仁露在承德露露公司營收中的占比分別為99.83%和97.81%。2014年-2018年，六個核桃在養(yǎng)元飲品營收中的占比分別為94.9%、95.41%、97.3%、98.4%、98.5%。

正是營銷亂象、產(chǎn)品老化等原因導致近幾年植物蛋白飲料巨頭業(yè)績增長乏力。數(shù)據(jù)顯示，2015年-2018年，養(yǎng)元飲品實現(xiàn)營收分別為91.17億元、89億元、77.41億元、81.44億元;同期凈利潤分別為26.2億元、27.4億元、23.1億元、26.78億元。除了2018年有所上漲外，其余幾年都保持下滑態(tài)勢。

此外，2015年-2018年，承德露露實現(xiàn)營收分別為27.06億元、25.21億元、21.12億元、21.22億元;同期凈利潤分別為4.63億元、4.5億元、4.14億元、4.13億元。整體呈現(xiàn)下滑態(tài)勢。而2014年-2017年，椰樹集團營收分別為44.5億元、43.36億元、40.21億元以及41.57億元。增長乏力。

對于養(yǎng)元飲品2018年業(yè)績的增長，養(yǎng)元飲品公司相關負責人對中國商報記者表示，2018年推出高端化的易智五星六個核桃，以滿足消費者品質(zhì)升級的需求。目前，除核桃乳外，六個核桃產(chǎn)品結構中還包括植物蛋白飲料核桃花生露、核桃杏仁露以及跨品類新品養(yǎng)元紅枸杞飲料等。

對于未來植物蛋白飲料龍頭企業(yè)的發(fā)展，張文麗表示，未來企業(yè)可拓展其他植物蛋白飲料、功能性飲料等新品類，借助品牌及渠道優(yōu)勢有望形成新增長點。

上述養(yǎng)元飲品相關負責人表示，2019年，市場環(huán)境更加多元，“品質(zhì)化”消費日趨明顯。養(yǎng)元飲品針對碎片化消費需求，將繼續(xù)打造并優(yōu)化六個核桃產(chǎn)品矩陣。

對于承德露露的業(yè)績下滑和椰樹集團的廣告被指“低俗”的問題，中國商報記者致電相關負責人，不過截至記者發(fā)稿并沒有收到對方的任何回復。

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