開創歷史先河 東方證券完成首單1億歐元玉蘭債發行

5月9日，資本邦了解到，近日，東方證券官微表示，東方證券順利完成首單歐元玉蘭債發行，規模1億歐元，期限3年。此次發行最終定價較初始指導價收窄27bps，實際發行收益率1.76%，票面利率1.75%。

東方證券表示，該筆債券為上海清算所和歐洲清算銀行自2020年推出玉蘭債品種后全市場的第三筆發行，開創了該品種項下中資券商境外直發結構的先河，也為非美貨幣的發行開辟全新路徑。

據悉，“玉蘭債”是在中國人民銀行的指導下，由上海清算所會同歐清銀行，以基礎設施跨境互聯互通的模式服務境內發行人面向國際市場發行債券的創新業務。

而此次發行也是東方證券自2019年直接發行之后，時隔三年在境外市場再次公開亮相。

東方證券表示，盡管正值上海抗擊新冠疫情最吃緊的階段，但公司上下戮力同心、共克時艱，高效保障了此次歐元玉蘭債的各項發行籌備、線上全球路演等工作有序開展。同時，在近期境外市場大幅波動、多家中資機構縮量發行或取消發行的背景下，公司作為國際投資級發行人頂住壓力、嚴控成本，最終順利完成近期境外市場備受矚目的一筆創新債券發行。(鄒文榕)

標簽： 東方證券 歐元玉蘭債 東方證券玉蘭債