3.5億元！嘉吉在中國(guó)完成首筆ESG存款交易【附ESG信托行業(yè)現(xiàn)狀分析】

圖片來(lái)源：攝圖網(wǎng)

近日，嘉吉與中國(guó)一家主要的國(guó)有銀行完成3.5億人民幣等值的歐元ESG存款業(yè)務(wù)，以助推綠色產(chǎn)業(yè)的發(fā)展以及中國(guó)可持續(xù)目標(biāo)的達(dá)成。這是嘉吉公司在中國(guó)的首筆ESG存款業(yè)務(wù)，簽約銀行是中國(guó)國(guó)有四大銀行之一。嘉吉還將與更多中國(guó)金融機(jī)構(gòu)合作，預(yù)計(jì)在2023年完成約30億人民幣等值的ESG存款規(guī)模。

(資料圖)

在嘉吉實(shí)施的首筆ESG存款交易中，銀行承諾將該存款全部投放于符合國(guó)家發(fā)展改革委、中國(guó)人民銀行等七部委聯(lián)合發(fā)布的《綠色產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)目錄(2019年版)》相關(guān)要求的項(xiàng)目，目錄里包括了節(jié)能環(huán)保、清潔生產(chǎn)、清潔能源、水資源管理、生態(tài)環(huán)境、基礎(chǔ)設(shè)施綠色升級(jí)、綠色服務(wù)等具有可持續(xù)發(fā)展效益的相關(guān)產(chǎn)業(yè)。

ESG投資的理念是在追求經(jīng)濟(jì)利益的同時(shí)，關(guān)注企業(yè)的環(huán)境責(zé)任、社會(huì)責(zé)任和良好治理。隨著社會(huì)對(duì)可持續(xù)發(fā)展的重視不斷增強(qiáng)，ESG投資正在成為投資策略的重要組成部分。同時(shí)，監(jiān)管機(jī)構(gòu)也在推動(dòng)ESG標(biāo)準(zhǔn)化和透明度。未來(lái)，ESG的發(fā)展將在金融行業(yè)中發(fā)揮更加重要的作用。

——政策支持信托業(yè)朝著ESG方向發(fā)展

ESG是Environment(環(huán)境)、Social(社會(huì))、Governance(治理)的縮寫(xiě)，隨著我國(guó)雙碳目標(biāo)、綠色金融等理念的盛行，國(guó)內(nèi)資本市場(chǎng)開(kāi)始強(qiáng)調(diào)ESG的重要性。從政策角度來(lái)看，我國(guó)在ESG方面的制度日益完善，有利于我國(guó)信托業(yè)朝著ESG方向發(fā)展。

——Environment(環(huán)境)信托布局呈增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)

綠色信托是信托業(yè)踐行ESG發(fā)展理念的重要方式之一。根據(jù)中國(guó)信托業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)綠色信托行業(yè)規(guī)模近兩年加速增長(zhǎng)。2020年，我國(guó)綠色信托存續(xù)資產(chǎn)規(guī)模為3592.82億元，同比增長(zhǎng)7.1%，新增資產(chǎn)規(guī)模為1199.93億元。再?gòu)木G色信托項(xiàng)目數(shù)量來(lái)看，與綠色信托項(xiàng)目規(guī)模變化大致保持相同。2020年我國(guó)綠色信托存續(xù)項(xiàng)目數(shù)量為888個(gè)，同比增長(zhǎng)6.73%，新增項(xiàng)目數(shù)量360個(gè)。由此來(lái)看，與環(huán)境相關(guān)的信托業(yè)布局情況在我國(guó)發(fā)展較快，預(yù)計(jì)未來(lái)仍將保持高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

——Social(社會(huì))信托規(guī)模波動(dòng)上升

公益和慈善信托為信托公司踐行ESG中Social(社會(huì))理念的一大表現(xiàn)形式。從中國(guó)慈善信托新增備案數(shù)量及規(guī)模來(lái)看，2018年慈善信托新增備案規(guī)模達(dá)到峰值，為11.6億元。2020年我國(guó)慈善信托新增備案數(shù)量突破250單，為近年來(lái)的最高值。2021年我國(guó)慈善信托新增備案數(shù)量及規(guī)模分別為227單及5.7億元，分別較2016年增加了206單、3.09億元。

——Governance(治理)信托持續(xù)完善

從ESG中的治理Governance(公司治理)層面來(lái)講，主要是企業(yè)內(nèi)部責(zé)任的體現(xiàn)。ESG中的“G”的常見(jiàn)內(nèi)容包括貪污腐敗、風(fēng)險(xiǎn)與危機(jī)管理、治理結(jié)構(gòu)、賄賂與欺詐、股東權(quán)益保護(hù)、薪酬制度等。從代表信托公司的風(fēng)險(xiǎn)管理指標(biāo)來(lái)看，大部分信托公司凈資本及凈資本覆蓋率指標(biāo)遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)要求，風(fēng)險(xiǎn)控制能力較強(qiáng)。除風(fēng)險(xiǎn)控制能力外，各大公司還在積極開(kāi)展投資者教育、推動(dòng)高管層性別多元化等活動(dòng)，治理方面的信托處于持續(xù)完善階段。

嘉吉中國(guó)區(qū)總裁管慧麗表示，扎根中國(guó)50余年，嘉吉致力于和各方攜手，探索創(chuàng)新的技術(shù)以及模式，支持中國(guó)可持續(xù)發(fā)展目標(biāo)的達(dá)成。我們相信，通過(guò)創(chuàng)新的ESG存款解決方案，可以撬動(dòng)更多的社會(huì)資源投入綠色產(chǎn)業(yè)，提升整個(gè)社會(huì)對(duì)企業(yè)責(zé)任和可持續(xù)發(fā)展的認(rèn)知，推動(dòng)實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)、社會(huì)和環(huán)境的良性循環(huán)。

據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院分析認(rèn)為，從我國(guó)信托業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀來(lái)看，ESG是我國(guó)信托業(yè)的重要發(fā)展方向。再根據(jù)我國(guó)信托業(yè)ESG企業(yè)布局現(xiàn)狀來(lái)看，ESG組合投資、綠色及慈善信托的布局等為我國(guó)信托業(yè)ESG發(fā)展的方向。

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同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研、IPO工作底稿咨詢等解決方案。在招股說(shuō)明書(shū)、公司年度報(bào)告等任何公開(kāi)信息披露中引用本篇文章內(nèi)容，需要獲取前瞻產(chǎn)業(yè)研究院的正規(guī)授權(quán)。

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