【環球熱聞】棉紡織行業運行月度分析報告：訂單陸續增加，經濟指標改善

【本月綜述】中國棉紡織行業協會(簡稱“中棉行協”)跟蹤的重點企業(簡稱“重點企業”)和重點產業集群(簡稱“重點集群”)數據顯示，2023年2月，棉紡織企業接單陸續增加，生產積極性明顯提升。與1月相比，棉紡織企業原料采購、消耗及庫存均增加；紗、布產量及銷售量增加，紗、布庫存下降。

企業篇

一、原料采購及庫存情況

(資料圖片)

(一)原料采購情況

2月，“重點企業”原料采購環比增長28.90%，原料中原棉采購量環比增長29.75%；非棉纖維采購量環比增長26.97%。2月，市場購銷氛圍較好，加上國內棉花期現貨價格高位回落，棉紡織企業逢低補庫，適當增加原料儲備，為“金三銀四”行業傳統旺季的到來做準備。

從原料價格看，受下游消費預期回落影響，國內棉花期現貨大幅走低，外棉價格窄幅震蕩，內外棉價差倒掛幅度至2220元/噸附近。2月28日，鄭棉期貨主力合約14365元/噸，較1月31日下跌735元/噸；國內標準級棉花現貨價格14840元/噸，下跌475元/噸；cotlook A指數99.35美分/磅，下跌1.05美分/磅，折1%關稅價格16963元/噸，上漲289元/噸。粘膠短纖價格小幅上漲，2月28日價格為13100元/噸，較1月31日上漲100元/噸；受原油價格波動影響，滌綸短纖震蕩下跌，2月28日價格為7190元/噸，較1月31日下跌235元/噸。

(二)原料消耗及庫存情況

2月，“重點企業”原料消耗量環比增長32.30%，其中，原棉消耗量環比增長24.50%，非棉纖維消耗量環比增加50.82%。原料庫存環比增長5.40%，同比下降4.33%，其中，原棉庫存環比增長9.49%，同比下降3.66%；非棉纖維庫存環比下降5.76%，同比下降6.39%。紗線產量環比增加，尤其是純化纖紗增長明顯，對原料的消耗增多。為規避風險，企業將棉花庫存控制在合理水平，非棉纖維隨用隨買，庫存處于低位。

二、產品生產情況

2月，“重點企業”紗產量環比增長33.12%，同比下降4.15%，其中純棉紗、棉混紡紗和純化纖紗環比分別增長22.19%、31.68%和65.68%；純棉紗同比增長2.03%，棉混紡紗和純化纖紗同比分別下降4.35%和16.24%。布產量環比增長6.46%，同比下降2.82%，其中純棉布、棉混紡布和純化纖布環比分別增長2.78%、20.31%和18.18%；棉布和棉混紡布同比分別下降1.09%和9.38%，純化纖布同比增長5.11%。從環比看，紗產量的增長幅度明顯高于布產量，但與去年同期相比表現較弱，市場恢復緩慢。

截至2月28日，“重點企業”紡紗設備利用率89.86%，與1月31日相比下降0.25個百分點，同比下降3.43個百分點；織造設備利用率90.22 %，與1月31日相比提高7.26個百分點，同比下降1.95個百分點。

三、產品銷售及庫存情況

2月，“重點企業”紗銷售量環比增長45.07%，同比下降1.37%，其中純棉紗、棉混紡紗和純化纖紗環比分別增長37.67%、45.96%和65.06%，純棉紗和棉混紡紗同比分別增長2.71%和3.26%，純化纖紗下降13.00%。布銷售量環比增長37.52%，同比增長2.59%，其中純棉布、棉混紡布和純化纖布環比分別增長38.25%、34.96%和35.71%；棉布和純化纖布同比分別增長5.81%和18.02%，棉混紡布同比下降8.87%。進入2月下旬，季節性訂單開始下達，市場購銷增加，銷售增量。

從紗、布價格看，漲跌不一，紗線價格跟隨原料波動，坯布價格整體穩中偏強運行。2月28日，32支純棉普梳紗價格22910元/噸，較1月31日下跌90元/噸；30支純粘膠紗價格17000元/噸，上漲450元/噸；32支純滌綸紗價格11600元/噸，下跌100元/噸；全棉坯布32*32 130*70 2/1 47"斜紋4.71元/米，上漲0.21元/米。

2月，“重點企業”紗庫存環比下降2.67%，同比增長1.84%，其中純棉紗和棉混紡紗環比分別下降5.09%和7.79%，純化纖紗環比增長5.43%；純棉紗同比下降4.49%，棉混紡紗和純化纖紗同比分別增長3.14%和11.98%。布庫存環比下降9.07%，同比下降9.37%，其中純棉布和棉混紡布環比分別下降12.44%和3.55%，純化纖布環比增長0.34%；純棉布和棉混紡布同比分別下降16.35%和0.80%，純化纖布同比增長27.35%。

集群篇

中棉行協跟蹤的“重點集群”數據顯示，2月“重點集群”生產運行情況與“重點企業”基本一致。

一、設備利用情況

1-2月，“重點集群”開工企業數量累計同比增長3.7%，其中規上企業累計同比增長0.1%；從業人員數量累計同比下降9.0%，其中規上企業累計同比下降10.0%。

1-2月，“重點集群”設備利用率平均在90%左右，同比下降2.2個百分點，其中規上企業在91%左右，同比下降2.7個百分點。

二、紗、布產能及產量情況

1-2月，“重點集群”紡紗產能同比增長2.7%，織布產能同比增長2.2%。

產量方面，1-2月，“重點集群”各類紗線產量累計同比下降0.8%，其中規上企業累計同比下降1.9%；布產量累計同比下降0.6%，其中規上企業累計同比下降0.8%。

三、后期生產計劃

當前企業在內銷市場的接單情況相對較好，對國內消費的恢復較有信心，但外銷訂單縮減明顯，企業在手訂單以短單、小單為主，缺乏持續性，旺季的存續感不強。近期棉花價格下跌，宏觀風險上升，市場觀望情緒有所上升，紡織企業將合理安排生產，逢低采購原料，將產品庫存控制在較低水平。

本報告數據均來源于中國棉紡織行業協會，涉及260余戶棉紡織企業及全國約15個產業集群數據，紡紗產能合計占全國棉紡織行業的比重約75%，具有行業代表性。

【本月綜述】中國棉紡織行業協會(簡稱“中棉行協”)跟蹤的重點企業(簡稱“重點企業”)和重點產業集群(簡稱“重點集群”)數據顯示，2023年2月，市場活力提升，產銷氣氛升溫，1-2月份主要經濟指標均較1月份明顯改善。

一、營收同比降幅收窄

2022年1-2月，“重點企業”營業收入累計同比下降6.20%，降幅較1月收窄25.61個百分點。

1-2月，“重點企業”營業成本累計同比下降5.78%，降幅較1月收窄24.60個百分點；營業成本占營業收入的比重為90.89%，較1月下降2.81個百分點。

1-2月，“重點集群”營業收入累計同比下降0.5%，營業成本累計同比下降0.8%。

二、出口交貨值占比提升

2022年1-2月，“重點企業”出口交貨值累計同比下降10.71%，較1月收窄35.00個百分點；出口交貨值占工業銷售產值的比重為12.02%，較1月增加4.62個百分點。

1-2月，“重點集群”出口交貨值累計同比增長8.8%，出口交貨值占工業銷售產值的比重為8.1%。

三、利潤率由負轉正

2022年1-2月，“重點企業”工業增加值同比下降12.70 %，降幅較1月收窄25.82個百分點；工業增加值率為13.71%，較1月提高2.51個百分點。

1-2月，“重點企業”利潤總額同比下降32.46%，降幅較1月收窄102.22個百分點；利潤率由負轉正，為2.65%，同比下降1.03個百分點。

1-2月，“重點企業”中虧損企業數同比增長54.55%，增幅較1月下降41.45個百分點；虧損面45.21%，較1月收窄9.85個百分點，同比擴大15.96個百分點。

1-2月，“重點集群”工業增加值同比增長3.3%，利潤總額同比下降49.9%。

總的來看，隨著我國穩經濟政策的效果持續顯現，經濟循環加快暢通，經營主體發展預期改善，內銷市場發力，棉紡織行業運行企穩回升。但全球金融市場動蕩，避險情緒濃厚，外貿形勢不容樂觀，旺季需求未能得到完全釋放。短期內，國內棉紡織企業或將面臨國內紡織服裝消費復蘇弱于預期以及外貿形勢疲軟的雙重困境。

本報告數據均來源于中國棉紡織行業協會，涉及260余戶棉紡織企業及全國約15個產業集群數據，紡紗產能合計占全國棉紡織行業的比重約75%，具有行業代表性。

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