上半年全球新能源車市三大關鍵詞：漲、卷、變

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編前：根據Clean Technica網站的數據，今年上半年，全球新能源汽車（乘用車）銷量達到583.19萬輛，同比增長40.2％，市占率達到15％。其中，純電動汽車銷量就占據了全球車市10％的份額，是插電式混合動力汽車的兩倍。從單月銷量表現來看，今年6月，全球新能源汽車銷量達到126.05萬輛，同比增長38％，市占率達到19％。總體而言，全球新能源汽車依然保持著高速增長態勢，進入全面市場化發展階段。　　“價格戰”成為貫穿今年上半年全球新能源汽車行業的一大熱詞，這也充分反映了新能源車市之“卷”。競爭日趨白熱化，也導致今年上半年全球新能源車型及品牌銷量榜“大變樣”，榜單的“新面孔”和“遺珠”比比皆是。比亞迪和特斯拉兩大電動汽車巨頭“你爭我奪”、領先優勢明顯，落在其后的傳統車企和造車新勢力都在加大電動汽車產品攻勢，整個行業加速洗牌。

市場篇　　中國：自主品牌“唱主角”　車企表現加速分化根據中國汽車工業協會（以下簡稱“中汽協”）的數據，今年1～6月，中國新能源汽車延續快速增長態勢，產銷累計完成378.8萬輛和374.7萬輛，同比分別增長42.4％和44.1％；市場占有率穩步提升，達到28.3％。新能源汽車出口也取得了顯著的成績，上半年出口53.4萬輛，同比增長1.6倍，占汽車整車出口量的25％。　　新能源汽車已經成為中國汽車市場的重要組成部分，展現出強大的發展潛力和競爭力。雖然新能源汽車補貼已經正式退出，但政策利好延續和優化，如購置稅減免政策延續到2027年、促消費政策頻繁落地、新能源下鄉活動積極開展等，都推動上半年中國新能源汽車取得顯著成績，產銷量、市場占有率、保有量均創歷史新高。新能源汽車出口也成為中國汽車出口的增量主力，并推動上半年中國整車出口首次超越日本，躍居世界首位。　　值得一提的是，今年上半年，中國新能源汽車銷量排名前十的企業集團銷量合計為318.3萬輛，同比增長58.8％，占新能源汽車銷售總量的85％，高于上年同期7.9個百分點。可見，隨著新能源汽車競爭加劇，市場份額逐步向頭部企業集中，新能源汽車市場銷量兩極分化明顯。“當前，新能源市場依舊處在快速增長階段。”中汽協副總工程師許海東表示，隨著多款新能源車型的上市及產品性能的提升，行業競爭加劇，銷量分化現象更為明顯，車企表現加速分化。　　具體來看，比亞迪穩居冠軍寶座，銷量繼續在高基數上維持高增速，上半年銷量同比增長95.9％，達到125.56萬輛，遠高于同行水平；特斯拉中國以47.7萬輛的銷量位居第二，同比增長47.7％；上汽以36.3萬輛的銷量位居第三，但同比下降7.1％。　　排名第四的是廣汽，上半年新能源汽車銷量達到23.6萬輛，同比增長108.5％；緊隨其后的是長安，同比增長96.8％，達到17.7萬輛。東風被長安超越，銷量同比下滑3.9％，至17.4萬輛。在排名前十的車企中，理想是上半年新能源汽車銷量同比增幅最高的，高達130.3％，銷量達到13.9萬輛，排名第八。造車新勢力“蔚小理”已經出現分化，理想6月銷量突破3萬輛，而蔚來、小鵬未能入圍榜單前十。此外，吉利、一汽和長城分別排名第七、第九和第十，均實現不俗的增長。　歐洲：純電首超柴油　插混日益式微根據歐洲汽車制造商協會（ACEA）公布的數據，今年上半年，歐洲純電動汽車累計注冊量同比大漲45％，至93.89萬輛，接近百萬輛大關；插電式混合動力汽車累計銷量為48.03萬輛，同比增長1.7％。也就是說，上半年歐洲電動汽車總銷量約為141.92萬輛，同比增長27％。　　當前，歐洲電動汽車行業呈現出一個重要特征，那就是堅定走純電路線，一些數據機構只發布純電動汽車銷量數據，不少歐洲車企也是這樣，設定的電動汽車占比目標只包括純電動汽車。插混車在歐洲“不受待見”，其“環保車”身份在歐洲早已飽受質疑。歐洲相關機構經過調查發現，插混車在實際行駛過程中排放的二氧化碳量遠超實際宣傳水平。歐盟計劃將從2026年開始，不再允許車企給插混車貼上“可持續”標簽。按照歐盟今年剛剛通過的“禁燃令”，到2035年插混車也在禁售的范圍之內。　　以6月銷量數據為例，根據ACEA的數據，當月歐洲純電動汽車注冊量為20.89萬輛，同比增長55％。其中，德國純電動汽車注冊量為52988輛，同比大漲64％；法國純電動汽車銷量為33280輛，同比增長52％；荷蘭純電動汽車銷量為13892輛，同比大漲90％。從燃料類型來看，汽油車和混合動力車仍是最受歐洲消費者青睞的兩大類別，市占率分別為36.3％和24.3％。當月，歐洲純電動汽車市占率從去年同期的10.7％上升至15.1％，首次超過了柴油車的市場份額（13％）；插混車的市占率則從去年同期的8.2％下降至7.9％。　　值得注意的是，今年上半年，特斯拉Model Y不僅是歐洲銷量最高的電動汽車，而且還是歐洲全品類銷量最高的車型。得益于降價促銷活動，特斯拉旗下另一款主力車型Model 3銷量也開始回暖，重回銷量亞軍位置。不過，沃爾沃XC40和大眾ID.4在其后“虎視眈眈”，這兩款車與特斯拉Model 3的差距非常小。此外，菲亞特500e銷量表現不俗，超過雷諾集團旗下Dacia Spring等重要競爭對手。值得一提的是，領克01和名爵MG4等中國新能源車型的市場表現也不錯。　　美國：特斯拉一騎絕塵　跨國車企建廠忙根據美國市場研究公司Motor Intelligence發布的數據，今年上半年，美國電動汽車銷量同比增長50％，達到55.73萬輛，市占率從去年同期的5.4％增至7.2％。隨著車型增多、產量恢復、充電樁等配套設施不斷完善，再加上補貼延續以及消費者購買意愿提升，美國電動車市正進入高速增長期。　　特斯拉依然在美國電動車市占據主導地位，上半年銷量達到33.69萬輛，同比增長30％。它之所以能獨占鰲頭，一方面是自今年美國《通脹削減法案》生效以來，購買特斯拉兩款主力車型Model Y和Model 3又可獲得7500美元全額聯邦稅收補貼，進一步降低了美國消費者的購車成本；另一方面，今年以來，特斯拉頻頻使出降價的“殺手锏”，對銷量提升的作用立竿見影。以特斯拉Model 3為例，該車第二季度在美國的平均售價為4.56萬美元，同比下降20％。　　值得一提的是，7月15日，特斯拉首輛電動皮卡Cybertruck在美國得克薩斯州超級工廠下線，計劃在第三季度末左右進行交付。據悉，該車的預訂量已達193.97萬輛。業內人士預測，在Cybertruck的提振下，明年特斯拉銷量將大幅增長53％。　　現代汽車是上半年美國第二大電動汽車銷售商，銷量為38457輛，同比增長11％。現代IONIQ 5和IONIQ 6是銷售主力，累計銷量超過16800輛。此外，租賃訂單也為現代電動汽車銷量增長提供了很大的助力。《通脹削減法案》規定，在美國銷售的電動車型，如果想要獲得7500美元聯邦稅收補貼，必須要在北美組裝，但租賃的情況除外。因此，現代汽車將電動汽車租賃量從年初的約2％增加到30％以上。當然，這只是“治標不治本”。為了滿足《通脹削減法案》的規定，該公司正在努力將美國工廠的完工進度從2025年提前到2024年。此外，今年5月，現代汽車和LG新能源共同宣布，將斥資43億美元在美國佐治亞州東南部建設一家電池工廠，作為現代汽車新電動汽車工廠的一部分。　　排名第三和第四的分別是通用汽車、大眾，上半年這兩家車企在美國的電動汽車銷量分別為36322輛和26538輛，同比分別增長365％、114％。當前，大眾計劃大幅增加北美純電動汽車生產，持續拓展純電產品陣容。今年3月，大眾將在美國南卡羅來納州為旗下Scout品牌建造20億美元的電動汽車工廠。福特則滑落至榜單第五，為了應對挑戰，該公司宣布將福特F-150閃電Pro的售價下調約1萬美元。除了這些主流車企外，Rivian、Lucid等造車新勢力的交付量也開始逐漸提升。　車型篇　　特斯拉包攬前二　中國品牌占六成在今年上半年全球電動車型銷量排行榜上，特斯拉兩款主力車型Model Y和Model 3分別斬獲冠亞軍。其中，特斯拉Model Y遙遙領先，上半年銷量接近58萬輛，比排名第二的特斯拉Model 3高出30萬輛。毫無疑問，降價為特斯拉爭取到了更多市場份額，不過其盈利能力也受到影響。第二季度，特斯拉整體毛利率為18.2％，低于市場預期的18.8％，與去年同期的25％相比下跌了6.8個百分點。　　接下來就迎來比亞迪在榜單上的“四連擊”。其中，比亞迪宋銷量同比增長63％，取代五菱宏光MINIEV奪得季軍。緊隨其后的依次是比亞迪秦Plus、比亞迪元Plus/Atto 3和比亞迪海豚；受到五菱繽果、長安Lumin、比亞迪海豚等車型的沖擊，五菱宏光MINIEV的銷量同比大降41％，從榜單第三跌落至第七；而廣汽埃安AION S、AION Y銷量均同比實現三位數增長，排名分別升至第八和第十。　　總的來說，今年上半年全球電動車型銷量20強中，中國品牌旗下車型占了12席，而比亞迪就占據8席。值得注意的是，今年上半年電動車型銷量20強占全球新能源汽車市場的比例為46％，相比去年同期增長了2個百分點。此外，躋身電動車型20強榜單的品牌從去年同期的11個，減少至現在的7個。可見，全球新能源汽車市場集中度進一步提升，馬太效應凸顯。　　在競爭日趨白熱化的情況下，相比去年同期，今年上半年全球電動車型銷量20強榜單也發生了巨大的變化。去年“榜上有名”的理想ONE、奇瑞QQ冰淇淋、長安奔奔E-Star、奇瑞小螞蟻、起亞EV6、哪吒V、福特野馬Mach-E 7款車不見蹤影，而騰勢D9、沃爾沃XC40、五菱繽果、長安Lumin、大眾ID.3、奧迪Q4 e-tron和比亞迪護衛艦07強勢上榜。至于榜單“遺珠”，則非各大中國品牌旗下多款車型莫屬。例如，勢頭正勁的理想汽車旗下L7、L8和L9都離榜單不遠；零跑C11 SUV最近幾個月銷量屢破紀錄；在緊湊型車領域，長城歐拉好貓銷量也開始回暖。單看6月榜單，除了特斯拉Model Y、Model 3和大眾ID.4外，其余17款車型均來自中國品牌。

品牌篇　　“兩超”領跑　“群雄”混戰今年上半年進入電動汽車品牌銷量榜的20強，銷量合計占全球新能源汽車市場的75.5％。這進一步顯示了新能源汽車市場集中度正在快速提升。比亞迪和特斯拉依然穩居冠亞軍，其銷售規模是第三名寶馬的4～5倍。其中，比亞迪銷量超125萬輛，而特斯拉銷量達89萬輛，兩者相差30余萬輛。這兩大品牌加起來占據了全球電動汽車市場超過1/3的份額。　　寶馬的排名上升至第三位，但緊隨其后的大眾和廣汽埃安與寶馬的銷量差距相當小；另外，雖然五菱繽果開始嶄露頭角，但由于五菱宏光MINIEV銷量快速下滑，導致上汽通用五菱上半年銷量同比下降17.7％，排名也從去年同期的第三滑落至第六；此外，長安憑借超高的增速，從去年同期的第15位上升至第七位。在20強榜單中，中國品牌從去年同期的10個減少至8個。東風、小鵬、長城、奇瑞落榜，取而代之的是理想汽車、哪吒汽車上榜。　　在品牌銷量榜前十中，理想汽車增速最猛，使得其排名上升至第九位。今年6月，理想汽車銷量達到3.25萬輛，這是其月度銷量首次突破3萬輛，也是其連續4個月銷量超2萬輛；今年上半年，理想汽車累計交付新車13.91萬輛，已經超過其2022年全年交付量。當下，理想汽車儼然已成為中國造車新勢力中的領跑者。“2024、2025年理想將有多款產品上市”，理想汽車董事長兼首席執行官李想日前表示，“我們有信心在2024年提前挑戰奔馳、寶馬、奧迪在中國區的銷量，在2024年努力成為中國市場銷量第一的豪華品牌。”　　至于榜單后半段，由于旗下IONIQ 5和IONIQ 6銷量不俗，現代汽車上半年電動汽車銷量成績也還不錯。出人意料的是，豐田竟然躋身電動汽車銷量品牌銷量20強榜單，這可能是近年來的首次。這主要得益于旗下純電動車型豐田bZ4X和bZ3在華銷量增長以及新款普銳斯插混版車型的推出。這也意味著這家日本汽車巨頭終于開始在電動化領域發力了。

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