"捷登系"入主華菱精工,寶馨科技實控人馬偉再拓資本版圖

曾買下寶馨科技并使其成功完成跨界的資本大佬馬偉再次出手了。

(相關(guān)資料圖)

5月16日，華菱精工股價開盤漲停，當(dāng)日股價報14.27元/股，總市值為19.03億元，截至當(dāng)日收盤，仍有1.77萬手正在排隊買入。

消息面上，華菱精工在前一日晚間披露了易主公告，公告顯示，馬偉將通過受讓股份、受讓表決權(quán)、認(rèn)購定增股份的方式，成為該公司的實際控制人。從認(rèn)購的價格來看，馬偉系高溢價收購，認(rèn)購價22.5元/股，溢價近80%。

此前，馬偉就曾用相似的方式拿下了寶馨科技，拿到控制權(quán)后，又將寶馨科技從一家醫(yī)療器械公司“改造”成了光伏新能源公司，還多次實施定增鞏固控制權(quán)。當(dāng)前，寶馨科技的股價已從馬偉接手時的3元左右上漲至9元以上，最高曾創(chuàng)造過18.49元的記錄。

得到這位“跨界圣手”的青睞，華菱精工的未來也擁有了更多想象空間。

馬偉“三步”走入主華菱精工

馬偉此次分三步入主華菱精工。

根據(jù)華菱精工5月15日晚間披露的易主公告顯示，馬偉控制公司——捷登零碳分別與公司前實控人黃業(yè)華、馬息萍、黃超簽署了《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》、《表決權(quán)委托協(xié)議》，上市公司還將面向捷登零碳發(fā)布定增計劃。

第一步，馬偉通過轉(zhuǎn)讓的方式拿下了公司9.5%的股份。轉(zhuǎn)讓協(xié)議顯示，華菱精工擬通過協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式轉(zhuǎn)讓上市公司1266.73萬股股份給捷登零碳，轉(zhuǎn)讓股份占總股本的9.5%，轉(zhuǎn)讓價格為22.5元/股，股份轉(zhuǎn)讓總價款為2.85億元。

其中，黃業(yè)華擬轉(zhuǎn)讓782.56萬股，占上市公司股份總數(shù)的5.87%；馬息萍擬轉(zhuǎn)讓368.99萬股，占上市公司股份總數(shù)的2.77%，黃超擬轉(zhuǎn)讓115.18萬股，占上市公司股份總數(shù)的0.86%。

本次協(xié)議轉(zhuǎn)讓完成后，三人之中的馬息萍將不再持有上市公司股份。

第二步，黃業(yè)華、黃超與捷登零碳簽署了《股份表決權(quán)委托協(xié)議》，二人將其持有的上市公司2721.76萬股股份（占上市公司股份總數(shù)的20.41%）對應(yīng)的表決權(quán)不可撤銷地委托給捷登零碳行使。黃業(yè)華家族承諾本次股份轉(zhuǎn)讓完成后不謀上市公司求控制權(quán)，也不在持有上市公司表決權(quán)。

最后，馬偉還通過參與定增的方式進(jìn)一步鞏固自己手中的股權(quán)，公告顯示，捷登零碳擬向特定對象發(fā)行的不超過4000.20萬股股份，不超過發(fā)行前上市公司股份總數(shù)的30%，認(rèn)購價格不低于第三屆董事會第二十七次會議決議公告日前20個交易日上市公司股票交易均價的80%，募集資金總額不超過4.17億元。

發(fā)行完成后，黃業(yè)華家族合計持有上市公司2721.76萬股股份，占上市公司發(fā)行后股份總數(shù)的15.71%，捷登零碳將合計持有上市公司5266.93萬股股份，占上市公司發(fā)行后股份總數(shù)的30.38%。本次向特定對象發(fā)行股票應(yīng)于2024年11月30日前完成。

公告還提及了如定向增發(fā)未能完成，捷登零碳將繼續(xù)受讓黃業(yè)華和黃超所持有的剩余股份，剩余股份交割完成后，黃業(yè)華家族合計持有上市公司9.16%的股份，捷登零碳合計持有上市公司20.75%的股份。

上述向特定對象發(fā)行股份或剩余股份轉(zhuǎn)讓完成后，上市公司控股股東由黃業(yè)華變更為捷登零碳，實際控制人由黃業(yè)華和黃超變更為馬偉。

從受讓股權(quán)來看，馬偉系高溢價收購。披露易主消息前一交易日，華菱精工股價報12.97元/股，而收購價格為22.5元/股。不過，在認(rèn)購定增股份中，華菱精工則給了馬偉一定程度的折價，發(fā)行價格為10.43元/股。

經(jīng)計算，馬偉約斥資7.02億元拿下華菱精工控股權(quán)。對于資金來源，華菱精工表示，均來源于馬偉的自有資金，其中本次定向增發(fā)認(rèn)購金額為4.17億元，擬來自于南京捷登向大禹實業(yè)的擔(dān)保借款，大禹實業(yè)實際控制人為懷遠(yuǎn)縣國有資產(chǎn)監(jiān)督管理辦公室。

大禹實業(yè)已出具說明，擬向南京捷登提供不超過5億元的資金支持，借款期限為三年，借款利率為年化5.45%。

“點石成金”的“跨界圣手”

從此前的消息來看，“懷遠(yuǎn)”這個地名早就與馬偉深度綁定，綁定的契機(jī)是一家名為寶馨科技的A股上市公司。

馬偉就是因為將寶馨科技這家醫(yī)療器械公司，成功轉(zhuǎn)型為光伏新能源公司而名聲大噪，在寶馨科技轉(zhuǎn)型為光伏公司之后，大部分的光伏投資項目，如“2GW光伏電池及2GW光伏組件項目”、“ 6GW高效異質(zhì)結(jié)電池及相關(guān)產(chǎn)品高端制造項目”等均設(shè)在懷遠(yuǎn)縣。

從業(yè)績構(gòu)成來看，寶馨科技當(dāng)前的跨界進(jìn)程已經(jīng)頗具成效。2021年中報以前，寶馨科技均未披露過光伏及新能源等相關(guān)業(yè)務(wù)的數(shù)據(jù)。首次披露是在2021年年報中，公司光伏設(shè)備的收入及占比為0.15%。

2022年上半年，公司光伏產(chǎn)品銷售收入占比就已達(dá)到12%，主營利潤占比為5.17%。2022年12月，新能源業(yè)務(wù)收入占比已達(dá)到22.82%，寶馨科技相關(guān)人員也表示，光伏及光伏產(chǎn)品已成為公司業(yè)績的新增長點。

而在此次對華菱精工的收購中，也能看到馬偉“殺入”寶馨科技時的影子。

2020年，馬偉旗下公司——江蘇捷登與寶馨科技彼時的實控人簽署了轉(zhuǎn)讓協(xié)議，交割完成后，江蘇捷登合計持有上市公司23.25%的股份表決權(quán)，成為寶馨科技的控股股東，馬偉成為上市公司實際控制人。

彼時的寶馨科技股價長期在3元左右浮動，馬偉也是高溢價入主了這家公司。

成為實控人不久后的2021年1月，馬偉就拋出定增公告，擬以2.96元/價格向控股股東江蘇捷登非公開發(fā)行不超1.66億股，募資4.91億元用于補(bǔ)充公司流動資金和償還有息負(fù)債。該定增事項于2022年8月初完成，江蘇捷登耗資4.91億元拿下寶馨科技1.66億股。馬偉的控制權(quán)近一步得到鞏固。

2022年9月，馬偉又在二級市場增持了寶馨科技。公告稱，實控人馬偉的一致行動人蔡春雨擬通過其控制的南京宇宏使用自有資金3000萬元至6000萬元增持公司股份。

將公司帶上大熱賽道后，寶馨科技引來了牛散的目光。根據(jù)寶馨科技的公告顯示，知名牛散屠文斌、施玉慶夫婦曾兩度舉牌，游走在競拍市場的牛散張宇也在今年1月成功競得寶馨科技1500萬股。

馬偉還旋即發(fā)布了定增，再度鞏固控制權(quán)。

3月13日晚間，寶馨科技披露定增預(yù)案顯示，公司擬向?qū)嵖厝笋R偉在內(nèi)的不超35名特定對象，非公開發(fā)行不超2.16億股，預(yù)計募資不超30億元。其中，馬偉或其控制的主體將認(rèn)購6.00%-20.00%的股份。

若以此發(fā)行股份上限2.16億股計算，發(fā)行完成后，按照馬偉或其控制的主體擬認(rèn)購的最低比例6.00%計算，馬偉直接或間接支配公司股份表決權(quán)比例將不低于22.08%。

資本的暗潮涌動也將寶馨科技的股價炒熱，當(dāng)前，寶馨科技股價在9元以上，最高時，該公司曾創(chuàng)下18.49元/股的記錄。

這家被馬偉“選中”的公司獲得了實控人“全心全意”的投入，而剛剛被馬偉“選中”的華菱精工，未來又將如何發(fā)展呢？

馬偉的資本版圖

此次收購華凌精工的是捷登零碳，此前收購寶馨科技的是江蘇捷登。

與江蘇捷登不同的是，捷登零碳的背后出現(xiàn)了馬偉配偶蔡春雨的身影。企查查信息顯示，捷登零碳是一家2023年4月4日剛剛成立的公司，主營業(yè)務(wù)為新興能源技術(shù)研發(fā)等等，第一大股東為南京捷登，第二大股東為南京宇宏，持股比例分別為70%和30%。

南京捷登為馬偉100%控制的公司，南京宇宏為蔡春雨100%控股公司。南京宇宏還曾在2022年9月在二級市場增持了寶馨科技。目前，馬偉間接持有寶馨科技18.83%的股份，蔡春雨通過南京宇宏間接持有寶馨科技0.36%的股份，夫妻二人合計控制寶馨科技27.26%的股份。

股權(quán)信息顯示，馬偉與蔡春雨控制的核心企業(yè)有24家，根據(jù)履歷，馬偉創(chuàng)業(yè)的第一家企業(yè)是江蘇美鑫國際貿(mào)易有限公司，經(jīng)營煤炭貿(mào)易業(yè)務(wù)，因此馬偉也被不少人稱為“江蘇煤老板”。

2014年，馬偉開始了業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型，進(jìn)軍新材料領(lǐng)域。分別投資設(shè)立了徐州美興達(dá)國際貿(mào)易有限公司、江蘇康美新材料科技有限公司、江蘇康美控股集團(tuán)有限公司、安徽康美綠筑新材料產(chǎn)業(yè)園有限公司、江蘇恒鼎新材料科技集團(tuán)有限公司等諸多企業(yè)。

馬偉還投資了一家村鎮(zhèn)銀行，即江蘇新沂漢源村鎮(zhèn)銀行股份有限公司，由馬偉旗下徐州美興達(dá)國際貿(mào)易有限公司直接持股10%。

此外，馬偉旗下的公司還涉足物流、小額貸款、貿(mào)易等行業(yè)。從注冊資本來看，金額較大的為寶馨科技、康美綠筑、康美新材三家公司，分別為7.2億元、5.11億元、3.5億元

馬偉的“捷登系”版圖正在逐步建立。

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