聚焦中國產業：2023 年增城區主導產業之汽車產業全景分析_每日短訊

發展汽車產業對于一個國家的經濟和社會發展具有重要意義。汽車產業是國民經濟的重要支柱產業之一，也是城市化和工業化的重要標志之一。

(資料圖片僅供參考)

轎車車身骨架和鈑金件構造示意圖

由于汽車擁有上萬個零件，缺少一個零件就會影響整車的下線。 由于汽車產業鏈復雜且冗長，汽車產業鏈多年來已經形成了較為成熟的“主機廠-tier1-tier2-tier3-tier4 …”樹狀供應結構。

一、廣州市汽車產業基本情況

廣州是全國最重要的汽車生產基地之一、是國家外貿轉型升級基 地(汽車及零部件)、是國家節能與新能源汽車示范推廣試點城市， 已形成以整車制造為核心、零部件企業聚集、初創型企業不斷孕育而 生的完整產業鏈。目前， 廣州擁有 11 家整車制造企業，集聚了 1200 多家汽車零部件生產和貿易企業。

2021 年， 全市汽車制造業實現總產值 6214 億元，產量 296.64 萬 輛(2020 年產量 295.21 萬輛)，產量連續第三年位居全國大中城市之首。其中，新能源汽車 14.98 萬輛，同比增長 83%。

2016-2021 年廣州市汽車產量情況

資料來源：前瞻產業研究院

2016-2021 年廣州市新能源汽車產量情況

廣州不斷推進北、東、南三翼汽車產業集群優勢互補、協同發展， 構建了涵蓋上游的“三電”系統、電子電器、感知系統、決策系統、控制系統、定位系統、 V2X 通信系統及傳統汽車零部件，中游的通信 運營、自動駕駛解決方案、整車系統集成、整車研究院/制造業創新中 心， 以及下游的出行服務、物流服務、檢測認證、數據增值、金融銷 售服務等應用服務的完整產業鏈。

廣州市智能與新能源汽車產業鏈全景圖

資料來源：前瞻產業研究院

增城區作為廣州市的東部門戶， 是廣州市著力打造汽車產業 “一 核三極多節點”的“東極”。增城區的汽車產業起步于 20 世紀 80 年 代， 當時主要以摩托車制造和零部件加工為主。90 年代初期， 增城區 政府開始重視汽車產業的發展， 并出臺了一系列扶持政策， 引進了一 批汽車及零部件企業。到了 21 世紀， 增城區汽車產業迎來了快速發 展的黃金時期， 涌現出了一批知名的汽車及零配件制造企業， 包括廣 州本田增城工廠、廣州電裝、提愛思、中新塑料、福耀玻璃等，形成 了以上游研發設計、中游整車及零配件制造、下游銷售配送為主導環 節的全產業鏈發展格局，是廣州市汽車產業的重要組成部分。

廣州市汽車產業“一核三極多節點”空間發展格局

專欄：“東極”增城片區重點建設內容

發揮廣汽本田(增城工廠)、北汽(廣州)整車企業作用，推動 電機、電池、電控等核心關鍵部件企業集聚。推動廣州國際汽車零 部件產業園增城園區建設， 引進并培育一批研發設計、科技服務、 核心零部件及配套企業。加快建設工信部電子五所增城總部基地、 中汽中心華南基地國家新能源汽車質量檢驗檢測中心(廣州) 等載 體，積極開展智能與新能源汽車測試評價、智能互聯、信息安全、標準研究等工作。資料來源：前瞻產業研究院

二、增城區汽車產業空間布局

增城區汽車產業的空間格局是隨著汽車產業的發展而不斷演進 的， 研究表明， 目前已經形成了以整車生產基地為產業集聚核心，零 部件制造及研發設計中心為配套支撐的空間布局。增城區汽車產業的 空間布局主要包括以下幾個方面：

——增城區汽車整車生產各鎮街分布情況

整車生產基地： 主要有廣汽本田增城工廠、北汽華南生產基地兩 大整車生產基地，分布在新塘鎮和增江街道。其中， 廣汽本田增城工 廠是增城區最大的整車生產基地，主要生產轎車和 SUV 等車型，規劃 產能達 48  萬臺/年；北汽華南生產基地主要生產北汽自主品牌轎車、 SUV 、MPV  等乘用車產品及其新能源車型，規劃產能達 10  萬臺/年。

增城區兩大整車生產基地空間示意圖

資料來源：前瞻產業研究院

——增城區汽車零部件各鎮街分布情況

零部件制造企業： 據前瞻統計， 2023 年增城區擁有超 140  多家 汽車零部件制造企業及上百個汽配產品，有廣州福耀玻璃有限公司、 廣州華德汽車彈簧有限公司、廣州電裝有限公司、廣州提愛思汽車內 飾系統有限公司等六家 A  股子公司，有廣州中新汽車零部件有限公 司、五羊━本田摩托(廣州)有限公司等四家企業技術中心，有銘昊汽 車金屬零部件(廣州)有限公司、廣州市亨威汽車配件有限公司兩家 專精特新企業，主要分布在新塘—永寧-仙村零部件制造帶和城市東 翼增江街道。

增城區零部件制造企業 “兩帶” 空間示意圖

資料來源：前瞻產業研究院

——增城區汽車研發設計分布情況

研發設計中心： 主要包括廣汽本田增城工廠設計研發中心 (主要 負責產品設計和開發工作)和北汽華南生產基地設計研發中心 (主要 負責新能源汽車的設計和研發工作 )。

三、增城區汽車產業發展現狀

增城區是廣東省第二個獲得國家級汽車零部件制造基地授牌的 區域，在傳統整車制造及汽車零部件產業領域擁有雄厚的產業基礎， 呈現出產值規模較大、 產品類型豐富、布局路線清晰等亮點。

——總體規模：產值規模超 260 億元，集聚明顯

2022 年，增城區汽車及零部件行業(含廣本增城工廠)產值 264.9 億元， 同比增長 6.1%，最近四年 CAGR 為3.49%，集聚整車生產企業 3 家、改裝車企業 2 家及汽車零部件企業 140 余家。

2019-2022 年增城區汽車及零部件行業（含廣本增城工廠）產值情況 

資料來源：增城區統計公報，前瞻產業研究院整理

——產品類型：涵蓋汽車全產業鏈，配套完善

整車制造領域，產品類型包括但不限于轎車、SUV、MPV 等；汽零部件領域，產品類型包括但不限于發動機、底盤、內飾、外飾、電子設備等；汽車服務領域，產品類型包括但不限于汽車整車及零部件檢測認證、汽車電子系統及產品檢測認證、汽車發動機研發測試、汽車及新能源汽車關鍵技術和共性技術研發及產業化等。

——布局范圍： 圍繞產業鏈、價值鏈“雙鏈”做提升，前景光明

十四五期間增城區將發揮廣本、北汽“鏈主”企業作用，鞏固提升汽車整車制造產業鏈；引進并培育一批研發設計、科技服務、核心零部件及配套企業；推動集群供應更好適應需求結構變化，著力提升核心零部件本地配套比重；壯大新能源汽車產業，引進新能源汽車整車制造項目，推動電機、電池、電控等核心關鍵部件企業集聚，形成較完備的新能源汽車產業鏈。

四、增城區汽車產業競爭力優勢

——產業鏈完整，技術水平領先

增城區汽車產業鏈包括上游材料及研發設計、中游整車及零配件制造和下游服務及銷售配送，且相關企業在技術研發、生產制造、質 量管理等方面具有較高的水平，擁有一批具有自主知識產權的核心技術和專利。

—— 品牌影響力強，產業集聚度高

增城區擁有廣汽本田、北汽集團兩大享譽中外的整車企企業品牌， 擁有福耀玻璃、華德彈簧等著名汽車零部件企業，多數鏈上企業在國 內外市場上具有較高的品牌影響力和知名度，且產業鏈配套成熟，多 數汽零配件已實現本土供應。

廣汽本田品牌供應商矩陣

資料來源：企業年報，前瞻產業研究院整理

北汽集團品牌供應商矩陣

資料來源：企業年報，前瞻產業研究院整理

——政策支持力度大，企業營商環境優

近年來增城區持續深化政務服務“放管服”改革，推行審批告知 承諾制， 探索有條件“拿地就開工”模式， 實現企業開辦事項 0.5 天 辦結速度。在招商引資政策領域， 汽車相關的高端服務業項目最高可 獎勵 1 億元， 首次在本區上市的汽車車企最高補貼 300 萬元， 并對重 大項目按 “一企一策”方式給予重點支持。

五、增城區汽車產業十四五發展前景

——積極融入大灣區建設， 著力推進廣深研發

十四五時期增城區將主動服務粵港澳大灣區國際科技創新中心 建設，對接廣深港澳科技創新走廊沿線重大創新平臺科技成果轉化和 產業化，探索建立項目異地流轉和企業市內遷移利益共享機制，引導 廣深先進汽車制造轉移和創新成果轉化在增城布局，共同打造分工有 序、功能互補、高效協同的產業集群。

圖： 增城區在粵港澳大灣區的區位優勢圖

——構建完整產業生態鏈，打造千億產業集群

《廣州市增城區國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和 2035  年遠景目標綱要》提出， 十四五時期增城區實施產業集群發展“333” 工程，打造“汽車及新能源汽車”千億產業集群，推進工信部電子五 所 200 個場景標準封閉測試場、廣州國際汽車零部件產業園增城園區 等重點項目建設， 構建“整車— 新能源汽車研發制造—汽車零部件基 地—智能網聯汽車”完整產業生態鏈，到 2025 年力爭形成汽車產業 集群產值規模 1300 億元。

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