棉花市場月報·數據篇(9月)國內外棉價重心小幅上移

2023年8月，國內外棉花價格重心小幅上移，國內棉紗價格小幅上漲，進口紗價格窄幅震蕩。國際棉花咨詢委員會最新發布的數據顯示，2023/24年度全球棉花產量和消費量環比調減。

一、供需狀況

(資料圖片)

(一)全球棉花產量和消費量調減

國際棉花咨詢委員會(ICAC)2023年9月份發布的數據顯示，2023/24年度，全球棉花期初庫存2112萬噸，環比增加91萬噸，同比增加171萬噸；產量2507萬噸，環比減少146萬噸，同比增加45萬噸；消費2321萬噸，環比減少120萬噸，同比減少24萬噸；期末庫存2298萬噸，環比增加66萬噸，同比增加186萬噸；期末庫存消費比99.01%，環比上升7.57個百分點，同比上升8.95個百分點。

(二)國內新花采摘開始紗產量同比減少

按照國內棉花預計產量592萬噸(國家棉花市場監測系統2023年7月份預測)測算，截至9月7日，新年度全國累計采摘籽棉折皮棉1.3萬噸，同比減少3.0萬噸；累計交售籽棉折皮棉0.1萬噸，同比持平。截至報告發稿前，被調查企業新棉加工和銷售尚未開始。

2023年7月，我國紡紗產量185.1萬噸，同比減少32萬噸，減幅14.9%；2022年9月-2023年7月，我國累計紡紗產量2266.7萬噸，同比減少294.0萬噸，減幅11.5%。

二、進出口貿易

(一)中國

1.中國棉花進口

2023年7月，我國棉花進口10.97萬噸，同比增長0.2萬噸，同比增幅2.1%。2022年9月-2023年7月，我國棉花進口124.95萬噸，累計同比減少47.9萬噸，累計同比減幅27.7%。

2022年9月-2023年7月，我國棉花進口主要來源國為：美國(50.8%)，巴西(33.6%)，澳大利亞(5%)，蘇丹(2%)，印度(1.6%)，緬甸(1.3%)，土耳其(1.1%)，埃及(1.1%)。

其中，進口占比同比增加的國家或地區為：巴西(+7.5%)，澳大利亞(+4%)，土耳其(+0.6%)，緬甸(+0.5%)，蘇丹(+0.2%)，埃及(+0.1%)；進口占比同比減少的國家或地區為：美國(-7%)，印度(-1.1%)。

2.中國棉紗進口

2023年7月，我國棉紗進口15.9萬噸，同比增長9.4萬噸，同比增幅144.6%。2022年9月-2023年7月，我國棉紗進口114.84萬噸，累計同比減少27.3萬噸，累計同比減幅19.2%。

2022年9月-2023年7月，我國棉紗進口主要來源地為：越南(53%)，巴基斯坦(13.8%)，印度(9.4%)，烏茲別克斯坦(5.9%)，馬來西亞(5%)，中國臺灣(4.1%)。

其中，進口占比同比增加的國家或地區為：越南(+2.6%)，巴基斯坦(+1.2%)，馬來西亞(+1%)，中國臺灣(+0.3%)；進口占比同比減少的國家或地區為：烏茲別克斯坦(-4.1%)，印度(-2%)。

3.中國服裝出口

2023年7月，我國服裝出口153.8億美元，同比減少34.7億美元，同比減幅18.4%。2022年9月-2023年7月，我國服裝出口1437.64億美元，累計同比減少127.3億美元，累計同比減幅8.1%。

2022年9月-2023年7月，我國服裝出口主要目的地為：美國(19.9%)，日本(8.2%)，韓國(4.5%)，吉爾吉斯斯坦(4.1%)，澳大利亞(3.5%)，哈薩克斯坦(3.1%)，德國(3.1%)，英國(2.9%)。

其中，出口占比同比增加的國家或地區為：哈薩克斯坦(+1.7%)，韓國(+0.7%)，吉爾吉斯斯坦(+0.5%)，澳大利亞(+0.3%)，日本(+0.2%)；出口占比同比減少的國家或地區為：美國(-3.4%)，英國(-0.7%)，德國(-0.6%)。

(二)美國

1.美國棉花出口

2023年7月，美國棉花出口21.36萬噸，同比減少10.1萬噸，同比減幅32%。2022年9月-2023年7月，美國棉花出口257.91萬噸，累計同比減少45.0萬噸，累計同比減幅14.9%。

2022年9月-2023年7月，美國棉花出口主要目的地為：中國(25.8%)，巴基斯坦(15.8%)，土耳其(12.9%)，越南(11.8%)，孟加拉國(5.1%)，墨西哥(4.5%)，中國澳門(3.9%)，印度尼西亞(3.1%)。

其中，出口占比同比增加的國家或地區為：巴基斯坦(+4.9%)，中國澳門(+3.7%)，土耳其(+1.1%)，孟加拉國(+1%)，印度尼西亞(+0.3%)；出口占比同比減少的國家或地區為：中國(-7.8%)，墨西哥(-1.5%)，越南(-1.1%)。

2.美國服裝進口

2023年7月，美國服裝進口77.9億美元，同比減少15.9億美元，同比減幅17%。2022年9月-2023年7月，美國服裝進口767.93億美元，累計同比減少136.3億美元，累計同比減幅15.1%。

2022年9月-2023年7月，美國服裝進口主要來源地為：中國(20.4%)，越南(17.5%)，孟加拉國(9.5%)，印度(5.8%)，印度尼西亞(5.5%)，柬埔寨(4.1%)，墨西哥(3.7%)，洪都拉斯(3.4%)。

其中，進口占比同比增加的國家或地區為：孟加拉國(+0.5%)，墨西哥(+0.4%)，越南(+0.3%)，洪都拉斯(+0.2%)；進口占比同比減少的國家或地區為：中國(-3.2%)，柬埔寨(-0.4%)，印度尼西亞(-0.1%)。

(三)日本服裝進口

2023年7月，日本服裝進口18.8億美元，同比減少0.5億美元，同比減幅2.6%。2022年9月-2023年7月，日本服裝進口220.27億美元，累計同比增長2.7億美元，累計同比增幅1.3%。

2022年9月-2023年7月，日本服裝進口主要目的地為：中國(52.3%)，越南(16.8%)，孟加拉國(5.4%)，緬甸(5%)，柬埔寨(4.8%)，意大利(3.5%)，印度尼西亞(3.4%)，泰國(1.5%)。

其中，進口占比同比增加的國家或地區為：越南(+2.1%)，緬甸(+1.6%)，意大利(+0.6%)，印度尼西亞(+0.2%)，孟加拉國(+0.1%)；進口占比同比減少的國家或地區為：中國(-5%)，柬埔寨(-0.1%)。

(四)歐盟服裝進口

2023年6月，歐盟服裝進口69.3億美元，同比減少11.1億美元，同比減幅13.8%。2022年9月-2023年6月，歐盟服裝進口797.54億美元，累計同比減少5.2億美元，累計同比減幅0.6%。

2022年9月-2023年6月，歐盟服裝進口主要來源地為：中國(27.4%)，孟加拉國(21.7%)，土耳其(11.6%)，印度(4.9%)，越南(4.7%)，巴基斯坦(3.8%)，柬埔寨(3.7%)，緬甸(3.2%)。

其中，進口占比同比增加的國家或地區為：越南(+0.8%)，緬甸(+0.7%)，柬埔寨(+0.2%)，巴基斯坦(+0.1%)；進口占比同比減少的國家或地區為：中國(-1.3%)，土耳其(-0.9%)，孟加拉國(-0.2%)，印度(-0.1%)。

(五)印度

1.印度棉花進口

2023年6月，印度棉花進口3.45萬噸，同比增長0.3萬噸，同比增幅8.8%。2022年9月-2023年6月，印度棉花進口25.94萬噸，累計同比增長10.6萬噸，累計同比增幅69.3%。

2022年9月-2023年6月，印度棉花進口主要來源國為：美國(33.1%)，澳大利亞(29.1%)，埃及(10.9%)，新加坡(4%)，巴西(3.7%)，坦桑尼亞(3.5%)，瑞士(2.7%)，科特迪瓦(2.5%)。

其中，進口占比同比增加的國家或地區為：澳大利亞(+13%)，新加坡(+3%)，坦桑尼亞(+2.7%)，巴西(+2.5%)；進口占比同比減少的國家或地區為：美國(-12.5%)，瑞士(-1.2%)，科特迪瓦(-0.7%)，埃及(-0.6%)。

2.印度棉花出口

2023年6月，印度棉花出口2.51萬噸，同比增長0.6萬噸，同比增幅32.8%。2022年9月-2023年6月，印度棉花出口21.69萬噸，累計同比減少52.9萬噸，累計同比減幅70.9%。

2022年9月-2023年6月，印度棉花出口主要目的地為：孟加拉國(69.6%)，中國(10%)，越南(9.7%)，阿聯酋(4.5%)，印度尼西亞(3.3%)，亞美尼亞(0.9%)。

其中，出口占比同比增加的國家或地區為：中國(+4.3%)，阿聯酋(+3.1%)，亞美尼亞(+0.8%)；出口占比同比減少的國家或地區為：印度尼西亞(-2.6%)，越南(-2.4%)，孟加拉國(-0.6%)。

3.印度棉紗出口

2023年6月，印度棉紗出口9.77萬噸，同比增長5.4萬噸，同比增幅122.6%。2022年9月-2023年6月，印度棉紗出口67.47萬噸，累計同比減少31.8萬噸，累計同比減幅32%。

2022年9月-2023年6月，印度棉紗出口主要目的地為：孟加拉國(28.5%)，中國(17.8%)，埃及(6.5%)，葡萄牙(5.1%)，土耳其(5.1%)，秘魯(4.3%)。

其中，出口占比同比增加的國家或地區為：中國(+6.2%)，埃及(+1.2%)，土耳其(+0.9%)，葡萄牙(+0.7%)，秘魯(+0.6%)；出口占比同比減少的國家或地區為：孟加拉國(-14.3%)。

(六)澳大利亞棉花出口

2023年7月，澳大利亞棉花出口18.91萬噸，同比增長6.4萬噸，同比增幅50.8%。2022年9月-2023年7月，澳大利亞棉花出口111.05萬噸，累計同比增長43.2萬噸，累計同比增幅63.6%。

2022年9月-2023年7月，澳大利亞棉花出口主要目的地為：越南(40.6%)，印度尼西亞(11.2%)，中國(8.7%)，巴基斯坦(8%)，孟加拉國(7.1%)，印度(5.9%)。

其中，出口占比同比增加的國家或地區為：中國(+6.9%)，巴基斯坦(+5.2%)，孟加拉國(+3.1%)，越南(+2%)；出口占比同比減少的國家或地區為：印度尼西亞(-8.5%)，印度(-1.9%)。

(七)巴西棉花出口

2023年8月，巴西棉花出口10.43萬噸，同比增長4.2萬噸，同比增幅66.1%。2022年9月-2023年8月，巴西棉花出口149.08萬噸，累計同比減少20.4萬噸，累計同比減幅12%。

2022年9月-2023年8月，巴西棉花出口主要目的地為：中國(31%)，孟加拉國(16.1%)，越南(14.2%)，巴基斯坦(12.5%)，土耳其(11.4%)，印度尼西亞(5.8%)，馬來西亞(4%)，韓國(1.8%)。

其中，出口占比同比增加的國家或地區為：孟加拉國(+3.7%)，中國(+3.3%)，巴基斯坦(+1.3%)；出口占比同比減少的國家或地區為：印度尼西亞(-3.2%)，土耳其(-2.1%)，越南(-1.6%)，韓國(-0.6%)。

三、宏觀經濟

(一)全球宏觀概況

2023年8月，全球制造業采購經理人指數(PMI)整體上漲，盡管主要經濟體制造業采購經理人指數(PMI)一致上行，但仍然位于收縮區間，其中，美國ISM制造業采購經理人指數漲幅最大，環比上漲1.2個百分點。

2023年8月，中國官方和財新中國制造業采購經理人指數(PMI)環比上漲。國家統計局公布的制造業采購經理人指數為49.7，環比上升0.4個百分點，代表中小企業的財新中國制造業采購經理人指數為51，環比上升1.8個百分點。

2023年7月，國內衣著類出廠價格和下游消費價格漲幅擴大。國家統計局公布的衣著類生產者價格指數(PPI)同比1.5%，漲幅較上月擴大0.5個百分點，同期衣著類消費者價格指數(CPI)同比1%，漲幅較上月擴大0.1個百分點。

(二)國內金融市場情況

2023年8月，上海銀行間市場各期限拆放利率走勢分化，隔夜和短期利率環比上升，中長期利率環比下降。8月31日，上海銀行間同業3個月拆放利率2.043%，環比下降5.4個基點。

2023年8月，人民幣兌美元匯率先貶后升，整體較上月末走弱，8月31日，美元兌人民幣中間價7.1811，環比貶值506個基點。

(三)全球大宗商品價格走勢

2023年8月，全球大宗商品價格下跌后小幅反彈。截至8月31日，代表全球大宗商品價格走勢的CRB指數收盤價為281.91，環比下跌0.10%。

四、價格走勢

(一)國內外棉價重心小幅上移

截至8月31日，國家棉花價格B指數18150元/噸，較上月上漲220元/噸，鄭棉期貨主力合約17620元/噸，較上月上漲275元/噸，國際棉花M指數(折1%關稅人民幣進口成本)17191元/噸，較上月上漲337元/噸，ICE棉花期貨主力合約結算價87.82美分/磅，較上月上漲3.10美分/磅；內外棉價差為959元/噸，環比縮小117元/噸。

(二)國產紗價格走勢強于進口紗

截至8月31日，中國32支普梳純棉紗24530元/噸，較上月上漲445元/噸；印度32支普梳純棉紗24079元/噸，較上月上漲64元/噸；越南32支普梳純棉紗24557元/噸，較上月下跌25元/噸；印度尼西亞32支普梳純棉紗24880元/噸，較上月下跌189元/噸；巴基斯坦21支普梳純棉紗22680元/噸，較上月上漲538元/噸。

(三)紗棉、滌棉價差擴大

截至8月31日，國內紗棉價差6380元/噸，環比擴大225元/噸；滌棉價差10588元/噸，環比擴大96元/噸。

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