【新視野】今日港股行情投行追蹤：麥格理：維持頤海國際（01579）“跑贏大市”評級 目標價降至25港元

瑞銀：首予九毛九（09922）“買入”評級 目標價19港元

瑞銀發布研究報告稱，首予九毛九（09922）“買入”評級，預計2023至25財年收入年均復合增長率達32%，為覆蓋的內需股中最高。展望旺季和暑假，在潛在的宏觀和消費政策支持以及上半年盈喜等都是潛在的股價催化劑，目標價19港元。該行指出，由于復蘇勢頭遜于預期，市場對內地餐飲業的信心有所緩和。因此，九毛九股價由今年高位累跌41%，但該行認為九毛九旗下太二及九毛九品牌的復蘇率仍然是上市休閑餐飲同業中最高。

瑞銀：予網易-S（09999）“買入”評級 目標價升至178港元

(相關資料圖)

瑞銀發布研究報告稱，予網易-S（09999）“買入”評級，將第三及第四季的每股盈測上調2.7%/0.5%，帶動全年每股盈測上調0.8%，目標價由175港元上調至178港元。報告中稱，公司MMORPG游戲《逆水寒》于6月30日公測，并在iOS暢銷排行榜上迅速上升及維持在第二名。該行認為，此次游戲發布表現強勁，符合市場及該行預期。該行認為，集團對該IP的擁有權應該能夠令其在內容更新方面有更大的靈活性。該行表示，由于投資者為集團推出備受期待的《逆水寒》做好準備，其最近的表現強勁。隨著近期強勁游戲的營收計入損益表，該行認為市場對集團第二及第三季的業績預測有望獲上調，而此前任何近期下跌都是特別有吸引力的買入機會。

富瑞：予百勝中國（09987）“持有”評級 目標價降至511.19港元

富瑞發布研究報告稱，予百勝中國（09987）“持有”評級，考慮到匯率因素，將2023至2025年純利預測下調2%至3%，目標價從529.09港元降至511.19港元。報告中稱，公司將于8月1日公布今年第二季度業績，預測次季純利將同比增長88%達到1.55億美元，收入也將增長25%至26.5億美元，整體餐廳毛利率或提升至15.6%。該行表示，百勝中國增長穩定，且擁有強勁現金流，看好其股息增長及股票回購計劃可為投資者帶來回報，認為目前股價水平反映出公司正良好復蘇。

大摩：維持百威亞太（01876）“增持”評級 目標價下調至28港元

大摩發布研究報告稱，維持百威亞太（01876）“增持”評級，預計銷售增長分別達9%、10%及8%，而息稅折舊及攤銷前利潤（EBITDA）分別增長12%、14%及12%。將2023至25年每股盈測下調9%、7%及7%，目標價由30港元下調至28港元。該行表示，將公司全年銷售預測下調4%，主要是韓國消費情緒疲弱，降低對亞太區東部的預期；同時，該行將公司營運利潤率預測下調140個基點，毛利率則下調170個基點。

麥格理：維持頤海國際（01579）“跑贏大市”評級 目標價降至25港元

麥格理發布研究報告稱，維持頤海國際（01579）“跑贏大市”評級，估計上半年毛利率為29.1%，同比增長0.7個百分點，凈利潤或將增長7.3%，因為理想的營運成本管理。但由于去年基數較高，加上第三方業務增長乏力，預計今年上半年銷售額將同比下降0.2%，目標價由28港元降至25港元。公司在泰國生產廠房投產，提供上升空間。

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